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メルカリ(4385)

関連銘柄などメルカリ上場前のコラムはこちら →メルカリの上場に備えよう!

(追記:2018年6月12日)

 大和証券からメルカリに当選しました! 

社名IPO当選(○○証券) 

(2018年5月14日更新)
メルカリの事業内容は「CtoCマーケットプレイス『メルカリ』その他のマーケットプレイス」で、東証マザーズ上場の超大型案件(想定時価総額3,315.6億円、吸収金額1,067.1億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。

mercari(メルカリ)のホームページ画像
成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価
◎ b


基本情報

会社名 メルカリ(4385)【東証マザーズ】
会社URL https://about.mercari.com/
狙い目証券会社 大和証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、野村証券
マネックス証券SBI証券岩井コスモ証券カブドットコム証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,450円
仮条件? 2,700円 ~ 3,000円
公募価格? 3,000円
初値予想(独自) 4,000円 ~ 5,000円(6月1日時点)
初値? 5,000円 (公募価格比+2,000円 +66.7%)

・想定価格2,450円に対して、PER-倍、PBR22.58倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-31.1円、1株あたり純資産108.5円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「3,000円 ~ 3,600円(5月14日時点)」から「4,000円 ~ 5,000円(6月1日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月4日(月)~6月8日(金)
当選発表日? 6月11日(月)
購入申込期間? 6月12日(火)~6月15日(金)
上場日? 6月19日(火)

 

IPO当選株数

公募株数? 18,159,500株(国内:2,111,000株、海外:16,048,500株)
売出株数(OA含む)? 25,395,300株(国内売出:14,648,200株、海外売出:7,906,600株)
当選株数合計 19,599,700株

・当選株数は19,599,700株。売買単位が100株なので、当たりは計195,997枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 大和証券 50.41% 9,880,200株 98,802枚 14,820枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
31.64% 6,200,800株 62,008枚 6,200枚
幹事 SMBC日興証券 7.70% 1,508,200株 15,082枚 1,508枚
みずほ証券 6.50% 1,273,600株 12,736枚 1,273枚
野村証券 2.99% 586,400株 5,864枚 586枚
マネックス証券 0.26% 50,200株 502枚 502枚
SBI証券 0.26% 50,200株 502枚 225枚
岩井コスモ証券 0.17% 33,400株 334枚 33枚
極東証券 0.09% 16,700株 167枚 -枚

大和証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、野村証券マネックス証券SBI証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました(5月16日追記)。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
山田 進太郎(社長) 28.83% 180日間
ユナイテッド(株) 10.59% 180日間
富島 寛 7.20% 180日間
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 5.60% 180日間
(株)suadd 4.66% 180日間
WiL Fund I, L.P. 4.28% 180日間
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 3.85% 180日間
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 3.75% 180日間
三井物産(株) 2.31% 180日間
Globis Fund IV,L.P. 2.25% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)


  2012年
6月
2013年
6月
2015年
6月
2016年
6月
2017年
6月
売上高(百万円)? - - 4,237 12,256 22,071
経常利益(百万円)? △24 △1,373 △1,099 △97 △2,779
当期純利益(百万円)? △24 △1,374 △1,104 △348 △4,207
純資産額 (百万円)? 55 351 1,607 8,395 4,416
1株あたりの純資産額(円)? 859 △143 △236 △35 △70
1株あたりの純利益(円)? △447 △175 △110 △3 △37
自己資本比率(%)? 88.1 15.4 15.5 33.0 8.1
自己資本利益率(%)? - - - - -

・2018年6月期は、第3四半期時点で売上26,147百万円、経常利益-1,951百万円となっています。IPOで得た資金は、運転資金、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 「スマホでかんたん フリマアプリ」でおなじみのメルカリ(4385)です。2015年に上場観測の記事を書いてから約3年が経過し、事業規模がすさまじく大きくなりました。アプリのダウンロード数は累計1億件を超えたそうです。(国内6,000万件強)
 人気面では申し分ありませんが、ここまで規模が大きくなると、さすがにこれまでのような+100%を超えるような高騰は難しいと思います。ただ、LINE(想定時価総額5,000億円超)も大規模なIPOでしたが公募価格比+48.5%の上昇を見せていますので、メルカリも同じような結果が期待できそうです。

 ネット証券では、大和証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、野村証券マネックス証券SBI証券岩井コスモ証券カブドットコム証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。


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