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NOTA[ノタ]（673A）
NOTA[ノタ]の事業内容は「滞在・住宅・移動・街づくりをはじめとする事業の企画・開発・運営」で、東証グロース上場の大型案件（想定時価総額1,110.6億円、吸収金額276.5億円）です。総合的に判断して、初値の上昇は厳しそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | NOTA[ノタ]（673A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://nota.com/ |
| 会社設立 | 2020年4月（7年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券（？） |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,390円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 1,279円 ～ 1,800円（11月6日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,390円に対して、PER243.02倍、PBR5.1倍、配当利回り-％
※直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり純利益5.7円、1株あたり純資産270.6円、1株あたり配当金-円
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月24日(火)～11月27日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月30日(月) |
| 購入申込期間 |
12月1日(火)～12月4日(金) |
| 上場日 |
2026年12月9日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
5,080,800株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
14,811,200株 |
| 当選株数合計 | 19,892,000株 |
・当選株数は19,892,000株。売買単位が100株なので、当たりは計198,920本。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・公開株式のうち、一部が海外販売される可能性があります。
・350百万円を上限として親引けによる社員持株会への売付けがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大251,798株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
| 共同主幹事 | SBI証券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
-％ | -株 | -本 | -本 | |
| 大和証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| ひろぎん証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| みずほ証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| FFG証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 静銀 ティーエム証券 |
-％ | -株 | -本 | -本 | |
| ちばぎん証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 東海東京証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 岡三証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 極東証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 東洋証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 水戸証券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・野村證券（主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後から三菱UFJ eスマート証券の取り扱いも発表される可能性があります。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 濵渦 伸次（社長） | 27.45％ | 180日間 |
| （株）オープンハウスグループ | 8.55％ | 180日間 |
| （株）セコイア | 6.18％ | 180日間 |
| ANRI４号投資事業有限責任組合 | 5.57％ | 180日間 1.5倍 |
| 江藤 大宗 | 4.97％ | 180日間 |
| トヨタ・インベンション・パートナーズ（株） | 4.47％ | 180日間 |
| SBIホールディングス（株） | 3.57％ | 180日間 |
| Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities LP | 2.28％ | 180日間 |
| 従業員 | 1.52％ | 180日間 |
| TT Lion Partners（株） | 1.34％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒NOTAの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 | |
| 売上高（百万円） |
108 | 3,891 | 3,154 | 9,819 | 12,878 |
| 経常利益（百万円） |
△483 | 203 | 265 | 454 | 671 |
| 当期純利益（百万円） |
△483 | 189 | 242 | 356 | 457 |
| 純資産額（百万円） |
1,485 | 4,524 | 5,856 | 11,863 | 15,048 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△1,192 | △814 | △329 | △0 | 21 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△738 | 232 | 232 | 6 | 7 |
| 自己資本比率（％） |
10.8 | 70.3 | 35.0 | 34.2 | 25.9 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 7.8 | 5.2 | 4.5 | 3.6 |
※2024年3月期まで単独決算。2025年3月期から連結決算。
※2025年3月期以降、株式1株につき50株の分割を反映
・2027年3月期は第1四半期時点で売上高21,686百万円、経常利益3,945百万円を達成しています。IPOで得た資金は人件費、マーケティング費に充てる予定です。
管理人からのコメント
NOTA[ノタ]（673A）は、「滞在・住宅・移動・街づくりをはじめとする事業の企画・開発・運営」を主な事業としています。主に富裕層向けのサービスで、『NOT A HOTEL』ではセカンドハウス（別荘）を、『NOT A GARAGE』ではヘリコプターやクルーザーなどの乗り物を、シェア購入できます。
『NOT A HOTEL』は高級別荘を年間10泊から必要な分だけ購入できます。持ち分として所有権が得られるので、資産として保有できる所が強みです。オーナーになると、保有する別荘以外に全国のNOTAが運営する別荘を利用できるようになります。
別荘は、オーナーが使用しない日はホテルとして一般向けに貸し出され、収益の一部が施設の維持費に充てられます。高級別荘所有のハードルを下げ、柔軟な所有を実現しています。
業績は2025年3月期から売上、利益共に伸びています。会社発表の業績予想によると、2027年3月期は売上高が前期比+53.0％の32,578百万円、経常利益が前期比+697.8％の6,029百万円と、利益率の大幅な改善が目立ちます。
公開株数が多いのが気がかりです。主要株主にはロックアップがかかっていますが、解除条件が設定されているため、初値上昇の重しになりそうです。総合的に判断して、初値の上昇は厳しそうです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から申し込み可能となっています。
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