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光フードサービス（138A）

（2024年2月8日に追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。

　光フードサービスの事業内容は「立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開」で、東証グロース、名証ネクスト上場の小型案件（想定時価総額19.8億円、吸収金額7.4億円）です。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

基本情報

会社名	光フードサービス（138A）　【東証グロース、名証ネクスト】
会社URL	https://www.hikari-food-service.jp/
会社設立	2009年12月（15年目）
主幹事証券	東海東京証券
その他 狙い目証券会社	SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、DMM株、岡三オンライン

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	2,000円
仮条件	2,400円 ～ 2,660円
公募価格	2,660円
初値予想（独自）	2,400円 ～ 3,000円（2月8日時点）
初値	5,850円　（公募価格比+3,190円　+119.9％）

・想定価格2,000円に対して、PER31.55倍、PBR2.66倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益63.4円、1株あたり純資産750.6円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「2,000円 ～ 2,400円（1月25日時点）」から「2,400円 ～ 3,000円（2月8日）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	2月9日(金)～2月16日(金)
当選発表日	2月19日(月)
購入申込期間	2月20日(火)～2月26日(月)
上場日	2月28日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	320,000株
売出株数（OA含む）	48,000株
当選株数合計	368,000株

・当選株数は368,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,680枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	東海東京証券	91.30％	336,000株	3,360枚	336枚
幹事	SMBC日興証券	2.61％	9,600株	96枚	9枚
	岡三証券	2.61％	9,600株	96枚	9枚
	極東証券	1.74％	6,400株	64枚	0枚
	楽天証券	0.87％	3,200株	32枚	32枚
	水戸証券	0.87％	3,200株	32枚	0枚

・SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月2日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月2日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
（株）エム・カンパニー	62.50％	180日間
大谷 光徳（社長）	26.79％	180日間
中島 翔太	8.93％	180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

⇒光フードサービスの有価証券届出書

	2018年 11月	2019年 11月	2020年 11月	2021年 11月	2022年 11月
売上高（百万円）	1,012	1,123	1,097	868	1,684
経常利益（百万円）	62	57	8	110	133
当期純利益（百万円）	39	19	△49	41	63
純資産額（百万円）	94	114	64	105	163
1株あたりの純資産額（円）	84,276	101,536	57,507	156	242
1株あたりの純利益（円）	43,195	17,260	△44,029	60	94
自己資本比率（％）	12.8	13.8	4.4	5.9	8.7
自己資本利益率（％）	56.1	18.6	△55.4	47.9	47.0

※2021年11月期以降、株式1株につき600株の分割を反映。
・2023年11月期は、第3四半期時点で売上1,640百万円、経常利益185百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規出店に伴う設備資金および運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　光フードサービス（138A）、名古屋を中心に10坪ほどの小スペースを活用した低単価の立吞みスタイルで、「大黒」、「魚椿」、「金山家」、「焼肉デラックス」など54店舗を運営しています。直近の業績を見ると、2022年11月期に売上が急激に伸びており、2023年11月期も引き続き売上が伸びそうです。

　公開株数が少なく、主要大株主に期間でロックアップがかかっているため、供給はしぼれています。ただ、事業内容的に人気化が期待しづらいです。また、同日にCocolive（137A）が上場する予定で、やや買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

　ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、DMM株、岡三オンラインから申し込み可能となっています。

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