グロービング(277A)

 グロービングの事業内容は「コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業および各種SaaS を提供するクラウドプロダクト事業」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額222.9億円、吸収金額42.1億円)です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

グロービングのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ D

基本情報

会社名 グロービング(277A) 【東証グロース】
会社URL https://globe-ing.com/
会社設立 2017年1月(8年目)
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
その他
狙い目証券会社
SBI証券楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券auカブコム証券大和コネクト証券岡三オンライン

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 3,880円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 3,700円 ~ 5,000円(10月24日時点)
初値? -

・想定価格3,880円に対して、PER85.58倍、PBR6.52倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益45.3円、1株あたり純資産594.7円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月14日(木)~11月20日(水)※1
当選発表日? 11月21日(木)※2
購入申込期間? 11月22日(金)~11月27日(水)※2
上場日? 11月29日(金)※2

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※1 最長で2024年11月26日(火)まで
※2 発行価格決定日が変動する場合があり、それに応じて各日程も変動します。
発行価格決定日が、
11月22日(金):購入申込期間は「11月25日(月) ~11月28日(木)」、上場日は12月2日(月)
11月25日(月):購入申込期間は「11月26日(火) ~11月29日(金)」、上場日は12月3日(火)
11月26日(火):購入申込期間は「11月27日(水) ~12月2日(月)」、上場日は12月4日(水)
11月27日(水):購入申込期間は「11月28日(木) ~12月3日(火)」、上場日は12月5日(木)
楽天証券岩井証券は、の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます!詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。

IPO当選株数

公募株数? 530,000株
売出株数(OA含む)? 555,600株
当選株数合計 1,085,600株

・当選株数は1,085,600株。売買単位が100株なので、当たりは計10,856枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
・90百万上限として親引けによる従業員持株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大23,195株が公開株数から減ります。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
-% -株 -枚 -枚
共同主幹事 モルガン・
スタンレー
MUFG証券
-% -株 -枚 -枚
大和証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 野村證券 -% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚
楽天証券 -% -株 -枚 -枚
松井証券 -% -株 -枚 -枚
マネックス証券 -% -株 -枚 -枚
岩井コスモ証券 -% -株 -枚 -枚
岡三証券 -% -株 -枚 -枚
極東証券 -% -株 -枚 -枚
あかつき証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
SBI証券楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(10月28日追記)
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(10月28日追記)
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。(10月28日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
輪島 総介 34.10% 180日間
EMMA&KEITO(株) 29.18% 180日間
パーソルクロステクノロジー(株) 6.25% 180日間
(株)KFV 4.17% 180日間
田中 耕平(社長) 2.42% 180日間
小寺 拓也 1.67% 180日間
大沢 拓巳 1.67% 180日間
増本 秀俊 1.67% 180日間
赤羽 陽一郎 1.67% 180日間
北村 裕樹 1.67% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒グロービングの有価証券届出書 [PDF]

  2021年
2月
2022年
2月
2022年
5月
2023年
5月
2024年
5月
売上高(百万円)? 85 1,018 417 2,607 4,175
経常利益(百万円)? 0 225 106 738 379
当期純利益(百万円)? 0 124 78 474 261
純資産額(百万円)? 11 135 213 1,248 1,552
1株あたりの純資産額(円)? 11,039 135,104 213 235 286
1株あたりの純利益(円)? 44 124,066 78 93 50
自己資本比率(%)? 29.5 30.9 49.8 55.6 57.5
自己資本利益率(%)? 0.7 169.8 44.6 65.9 19.2

※2022年に期末月が2月から5月に変更。
※2023年5月期まで単独決算。2024年5月期から連結決算。
※2023年5月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2025年5月期は、第1四半期時点で売上1,720百万円、経常利益619百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、オフィス増床等に伴う費用、ソフトウエアの開発費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 グロービング(277A)、コンサルティングサービスの提供、およびコンサルティングサービスで蓄積したノウハウをシステム化した各種SaaS(Software as a Service:インターネット経由で利用できるサービス)を提供しています。直近の業績推移を見ると、2023年5月期にM&Aで事業規模を大きく拡大しています。また、2024年5月に中国の上海市に会社を設立しています。

 公開株数は一般的で、主要大株主には期間でロックアップがかかっています。想定価格が3,880円と高く値動きがはげしくなる展開も考えられますが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SBI証券楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券岡三オンライン大和コネクト証券auカブコム証券から申し込み可能となっています。

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