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ビースタイルホールディングス（302A）
ビースタイルホールディングスの事業内容は「派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額28.7億円、吸収金額13.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ビースタイルホールディングス（302A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.bstylegroup.co.jp/ |
| 会社設立 | 2020年2月（5年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,980円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,300円（11月22日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,980円に対して、PER8.33倍、PBR2.95倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益237.7円、1株あたり純資産671.2円、1株あたり配当金-円。）
※直近期末に特別利益が発生しており、純利益が一時的に増えているため、PERが低くなっています。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月12日(木)～12月18日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月19日(木) |
| 購入申込期間 |
12月20日(金)～12月25日(水) |
| 上場日 |
12月27日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
455,500株 |
| 当選株数合計 | 655,500株 |
・当選株数は655,500株。売買単位が100株なので、当たりは計6,555枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 極東証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 岡三証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月10日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 島田 亨 | 22.86％ | 180日間 |
| 合同会社Original3 | 22.78％ | 180日間 |
| 合同会社ファースト・ステージ | 17.07％ | 180日間 |
| 三原 邦彦（社長） | 11.21％ | |
| 増村 一郎 | 11.21％ | 180日間 |
| ビー・スタイル従業員持株会 | 2.9％ | 180日間 |
| 宮内 修 | 2.34％ | 180日間 |
| 加藤 勝久 | 2.24％ | 180日間 |
| 松田 充弘 | 1.73％ | 180日間 |
| 中村 浩史 | 0.87％ | 180日間 |
※三原邦彦氏の保有株はすべて売り出し。
企業業績のデータ（5年分）
⇒ビースタイルホールディングスの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | 877 | 928 | 10,195 | 10,827 |
| 経常利益（百万円） |
△3 | △161 | △12 | 204 | 247 |
| 当期純利益（百万円） |
△3 | △594 | △73 | 88 | 345 |
| 純資産額（百万円） |
135 | △456 | △530 | 177 | 621 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
141 | △482 | △559 | 185 | 653 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△3 | △625 | △77 | 92 | 363 |
| 自己資本比率（％） |
71.2 | △27.4 | △38.2 | 5.4 | 16.7 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 66.3 | 86.6 |
※2022年3月期まで単独決算。2023年3月期から連結決算。
・2025年3月期は、第2四半期時点で売上5,656百万円、経常利益118百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム開発関連費および広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ビースタイルホールディングス（302A）、ハイスキル人材向けの派遣・紹介サービス「スマートキャリア」と、主婦層に特化した派遣・紹介サービス「しゅふJOBスタッフィング」、メディア事業「しゅふJOB」を展開しています。直近の業績推移を見ると、2022年に業績が拡大していますが、これは株式を保有して管理していた（株）ビースタイルスマートキャリアを完全子会社化したことによるものです。
公開株数は少なめで、主要大株主には期間でロックアップがかかっています。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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