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W TOKYO[ダブルトウキョウ]（9159）

（2023年6月13日追記）
直近IPOの好調を受けて、初値予想と総合評価を引き上げました

　W TOKYO[ダブルトウキョウ]の事業内容は「TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額74.3億円、吸収金額14.5億円）です。 総合的に見て、初値はそれなりに上昇しそうです。

基本情報

会社名	W TOKYO[ダブルトウキョウ]（9159）　【東証グロース】
会社URL	https://w-tokyo.co.jp/
会社設立	2015年7月（8年目）
主幹事証券	野村證券
その他 狙い目証券会社	SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、DMM株

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	2,870円
仮条件	2,870円 ～ 3,000円
公募価格	3,000円
初値予想（独自）	4,000円 ～ 6,000円（6月13日時点）
初値	7,000円　（公募価格比+4,000円　+133.3％）

・想定価格2,870円に対して、PER57.6倍、PBR8.93倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益49.8円、1株あたり純資産321.5円、1株あたり配当金-円。）
・直近IPOの好調を受けて、初値予想を「3,200円 ～ 4,000円（5月26日時点）」から「4,000円 ～ 6,000円（6月13日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	6月13日(火)～6月19日(月)
当選発表日	6月20日(火)
購入申込期間	6月21日(水)～6月26日(月)
上場日	6月29日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	120,000株
売出株数（OA含む）	384,800株
当選株数合計	504,800株

・当選株数は504,800株。売買単位が100株なので、当たりは計5,048枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	95.72％	483,200株	4,832枚	483枚
幹事	SBI証券	1.72％	8,700株	87枚	39枚
	静銀 ティーエム証券	0.85％	4,300株	43枚	0枚
	マネックス証券	0.85％	4,300株	43枚	43枚
	松井証券	0.85％	4,300株	43枚	30枚

・野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月6日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
村上 範義（社長）	28.10％	90日間
（株）ディー・エル・イー	15.20％	90日間
帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合	8.91％	90日間 1.5倍
（株）マイナビ	6.50％	90日間
（株）ベクトル	5.30％	90日間
（株）電通グループ	5.30％
（株）トランザクション	5.30％	90日間
カルチュア・エンタテインメント（株）	5.30％	90日間
片山 晃	4.88％	90日間
（株）ジェイ・ストーム	2.88％	90日間

 

企業業績のデータ（5年分）

	2018年 6月	2019年 6月	2020年 6月	2021年 6月	2022年 6月
売上高（百万円）	3,273	3,489	3,053	1,987	2,065
経常利益（百万円）	138	153	△86	△202	88
当期純利益（百万円）	162	101	△162	△219	129
純資産額 （百万円）	397	498	347	380	521
1株あたりの純資産額（円）	3,660	4,590	3,130	161	216
1株あたりの純利益（円）	1,582	930	△1,479	△97	54
自己資本比率（％）	14.7	19.8	14.6	14.2	20.9
自己資本利益率（％）	101.6	22.6	-	-	28.6

※2021年6月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
※2023年6月の会社予想は、売上3,546百万円、経常利益575百万円となっています。
・2023年6月期は、第3四半期時点で売上3,221百万円、経常利益725百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用および人件費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

　W TOKYO[ダブルトウキョウ]（9159）、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを提供しています。業績推移を見ると、新型コロナウイルスの影響で直近は売上が落ちていますが、2023年6月期は、第3四半期時点で売上3,221百万円、経常利益725百万円を達成しており、再び成長路線に戻っています。

　公開株数は少なめです。ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいますが、ロックアップが外れるのは1社なので、影響は限定的でしょう。電通グループは全株売出なので、ロックアップはかかっていませんが影響はありません。
　総合的に見て、初値はそれなりに上昇しそうです。

　ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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