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Earth Technology Group[アーステクノロジーグループ]（9333）

（2023年9月20日追記）
新規上場の承認取り消しが発表されました。（上場中止）
理由は「最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、当該募集株式発行及び株式売出しの中止を決議いたしました」とのことです。

　Earth Technology Group[アーステクノロジーグループ]の事業内容は「バイリンガルエンジニアによるIT総合サービス事業およびクラウドシステムのトータルソリューションサービス事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額91.0億円、吸収金額68.5億円）です。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

Earth Technology Group[アーステクノロジーグループ]のホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ C

基本情報

会社名 Earth Technology Group[アーステクノロジーグループ]（9333）　【東証グロース】
会社URL https://www.tech-earth.co.jp/
会社設立 2020年4月（4年目）
主幹事証券 野村證券
その他
狙い目証券会社		 岩井コスモ証券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券

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※サイト内ページに移動します

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格? 1,960円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想（独自） 1,960円 ～ 2,500円（9月1日時点）
初値? -

・想定価格1,960円に対して、PER17.17倍、PBR4.61倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益114.1円、1株あたり純資産424.9円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月21日(木)～9月26日(火)
当選発表日? 9月27日(水)
購入申込期間? 9月28日(木)～10月3日(火)
上場日? 10月6日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 50,000株
売出株数（OA含む）? 3,446,400株
当選株数合計 3,496,400株

・当選株数は3,496,400株。売買単位が100株なので、当たりは計34,964枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
（枚） ?		 完全抽選本数
（予想） ?
主幹事 野村證券 -％ -株 -枚 -枚
幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券		 -％ -株 -枚 -枚
岩井コスモ証券 -％ -株 -枚 -枚
SMBC日興証券 -％ -株 -枚 -枚
SBI証券 -％ -株 -枚 -枚
楽天証券 -％ -株 -枚 -枚
マネックス証券 -％ -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・野村證券（主幹事）、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（9月5日追記）

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
Sunrise Capital III, L.P. 45.41％ 90日間
Sunrise Capital III (JPY), L.P. 24.72％ 90日間
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 20.16％ 90日間
谷川 昭雄 4.51％ 90日間
能代 達也（社長） 4.51％ 90日間
松永 好司 0.68％ 90日間

 

企業業績のデータ（5年分）

⇒Earth Technology Groupの有価証券届出書 [PDF]
  2019年
12月		 2020年
12月		 2021年
12月		 2022年
12月		 2023年12月
（第2四半期）
売上高（百万円）? - - 2,776 3,330 （1,779）
税引前利益（百万円）? - - 615 764 （367）
当期純利益（百万円）? - - 449 530 （239）
純資産額 （百万円）? - - 1,367 1,901 -
1株あたりの純資産額（円）? - - 312 435 -
1株あたりの純利益（円）? - - 103 121 （54）
自己資本比率（％）? - - 38.5 48.7 -
自己資本利益率（％）? - - 39.2 32.7 -

・国際会計基準が採用されています。科目名が異なりますが、意味的にはほぼ同じです。
・IPOで得た資金は、借入金の返済に充てる予定です。
※会社発表の2023年12月期予想は、売上高3,759百万円、税引前利益859百万円となっています。

管理人からのコメント

　Earth Technology Group[アーステクノロジーグループ]（9333）、「IT×英語」に特化した人材を採用・教育し、インフラ領域におけるITサービスを提供、また、SaaS製品などの導入コンサル、環境開発、サポートサービスを提供しています。2023年12月期の会社発表の業績予想を見るかぎり、着実に成長しているように見えます。

　公開株数は多めですが、大株主へのロックアップは解除条件が無いので、上場日に大株主からの売りは出ません。さらに想定価格には割高感がないため、それなりに買いは入りそうです。しかし、公開株数の多さを考えると、初値の高騰は難しそうです。総合的に判断して、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

　ネット証券では、野村證券（主幹事）、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券から申し込み可能となっています。

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