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FCE[エフシーイー]（旧FCE Holdings）（9564）

2024年1月1日より、子会社を吸収合併し、「FCE[エフシーイー]」に社名変更しました。

　FCE Holdings[エフシーイーホールディングス]の事業内容は「教育研修事業、DX推進事業などを営むグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務」で、東証スタンダード上場の小型案件（想定時価総額46.8億円、吸収金額7.5億円）です。 総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。

基本情報

会社名	FCE Holdings[エフシーイーホールディングス]（9564）　【東証スタンダード】
会社URL	https://fce-hd.co.jp/
会社設立	2017年（6年目）
狙い目証券会社	SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	1,560円
仮条件	1,460円 ～ 1,560円
公募価格	1,560円
初値予想（独自）	1,800円 ～ 2,500円（9月21日時点）
初値	2,060円　（公募価格比+500円　+32.1％）

・想定価格1,560円に対して、PER22.18倍、PBR3.39倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益70.3円、1株あたり純資産459.8円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	10月11日(火)～10月17日(月)
当選発表日	10月18日(火)
購入申込期間	10月19日(水)～10月24日(月)
上場日	10月27日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	329,400株
売出株数（OA含む）	149,400株
当選株数合計	478,800株

・当選株数は478,800株。売買単位が100株なので、当たりは計4,788枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ証券	86.97％	416,400株	4,164枚	416枚
幹事	SBI証券	2.61％	12,500株	125枚	56枚
	岡三証券	2.61％	12,500株	125枚	12枚
	丸三証券	2.21％	10,600株	106枚	10枚
	岩井コスモ証券	1.34％	6,400株	64枚	6枚
	楽天証券	1.34％	6,400株	64枚	64枚
	あかつき証券	0.42％	2,000株	20枚	0枚
	東洋証券	0.42％	2,000株	20枚	0枚
	水戸証券	0.42％	2,000株	20枚	0枚
	マネックス証券	0.42％	2,000株	20枚	20枚
	松井証券	0.42％	2,000株	20枚	14枚
	極東証券	0.42％	2,000株	20枚	0枚
	むさし証券	0.42％	2,000株	20枚	2枚

・SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（9月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（10月3日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
（株）デュケレ	37.76％	180日間
白土 将志	6.13％
鈴木 甲子雄	6.04％	180日間
佐藤 陽彦	5.76％	180日間
近藤 隆	5.37％	180日間
石川 淳悦（社長）	4.61％	180日間
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	3.68％	90日間 1.5倍
尾上 幸裕	2.14％	180日間
升本 甲一	2.14％	180日間
永井 充	2.14％	180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

	2017年 9月	2018年 9月	2019年 9月	2020年 9月	2021年 9月
売上高（百万円）	16	54	290	3,313	3,523
経常利益（百万円）	2	△4	△22	231	324
当期純利益（百万円）	1	△3	△17	121	211
純資産額 （百万円）	154	151	136	728	915
1株あたりの純資産額（円）	15,418	15,090	13,426	242	304
1株あたりの純利益（円）	126	△328	△1,664	40	70
自己資本比率（％）	95.8	56.5	48.0	35.1	35.1
自己資本利益率（％）	0.8	△2.1	△11.7	18.1	25.7

※2019年9月期まで単独決算。2020年9月期から連結決算。
※2020年9月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2022年9月期は、第3四半期時点で売上2,846百万円、経常利益471百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費および人件費に充てる予定です。

管理人からのコメント

　FCE Holdings[エフシーイーホールディングス]（9564）、教育現場・企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）化、企業研修、コンサルティングなどを展開しています。DX化は、従来人がパソコンでおこなっていた作業をプログラムで処理できるようにするサービス「Robo-Pat」を提供しています。企業研修は、世界的ベストセラー「7つの習慣」をもとにおこなっています。

　業績推移を見ると、右肩上がりで成長していますが、直近は勢いがなくなってきています。ただ、想定価格にそこまでの割高感はなく、公開株数も少なめで、総合的な需給を考えると、初値はそれなりに上昇すると予想します。

　ネット証券では、SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。

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