AViC[エイビック](9554)
AViC[エイビック]の事業内容は「デジタルマーケティングサービス(インターネット広告サービス、SEOコンサルティングサービス)の提供など」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額55.2億円、吸収金額12.6億円)です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
基本情報
会社名 | AViC[エイビック](9554) 【東証グロース】 |
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会社URL | https://avic.jp/ |
会社設立 | 2013年(10年目) |
狙い目証券会社 | SBI証券(副幹事)、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO日程と価格決定(初値予想)
想定価格 | 970円 |
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仮条件 | 920円 ~ 1,020円 |
公募価格 | 1,020円 |
初値予想(独自) | 1,020円 ~ 1,500円(6月21日時点) |
初値 | 1,266円 (公募価格比+246円 +24.1%) |
・想定価格970円に対して、PER70.09倍、PBR11.66倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益13.8円、1株あたり純資産83.2円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「1,000円 ~ 1,500円(5月27日時点)」から「1,100円 ~ 1,600円(6月10日時点)」に変更しました。
・直近IPOの不調を受けて、初値予想を「1,100円 ~ 1,600円(6月10日時点)」から「1,020円 ~ 1,500円(6月21日時点)」に変更しました。
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 6月14日(火)~6月20日(月) |
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当選発表日 | 6月21日(火) |
購入申込期間 | 6月22日(水)~6月27日(月) |
上場日 | 6月30日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数 | 150,000株 |
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売出株数(OA含む) | 1,146,500株 |
当選株数合計 | 1,296,500株 |
・当選株数は1,296,500株。売買単位が100株なので、当たりは計12,965枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | みずほ証券 | 85.45% | 1,107,900株 | 11,079枚 | 1,107枚 |
幹事 | SBI証券 | 9.80% | 127,000株 | 1,270枚 | 571枚 |
マネックス証券 | 1.28% | 16,600株 | 166枚 | 166枚 | |
楽天証券 | 1.28% | 16,600株 | 166枚 | 166枚 | |
いちよし証券 | 0.46% | 5,900株 | 59枚 | 0枚 | |
岡三証券 | 0.46% | 5,900株 | 59枚 | 5枚 | |
岩井コスモ証券 | 0.22% | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
東海東京証券 | 0.22% | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
松井証券 | 0.22% | 2,900株 | 29枚 | 20枚 | |
丸三証券 | 0.22% | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
あかつき証券 | 0.08% | 1,000株 | 10枚 | 0枚 | |
極東証券 | 0.08% | 1,000株 | 10枚 | 0枚 | |
静銀 ティーエム証券 |
0.08% | 1,000株 | 10枚 | 0枚 | |
東洋証券 | 0.08% | 1,000株 | 10枚 | 0枚 | |
水戸証券 | 0.08% | 1,000株 | 10枚 | 0枚 |
・SBI証券(副幹事)、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(5月30日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月7日追記)
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
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市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 | 44.07% | 180日間 |
岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 | 27.80% | 180日間 |
吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 | 8.23% | 180日間 |
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 4.45% | 90日間 1.5倍 |
MICイノベーション5号投資事業有限責任組合 | 4.45% | 90日間 1.5倍 |
コタエル信託(株) | 4.00% | 継続保有 |
笹野 誠 | 1.33% | 180日間 |
瓜生 翔 | 1.05% | 180日間 |
静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合 | 0.87% | 継続保有 |
高野 英樹 | 0.76% | 180日間 |
企業業績のデータ(5年分)
※2020年9月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2022年9月期は、第2四半期時点で売上562百万円、経常利益149百万円を達成しています。IPOで得た資金は、運転資金(人件費および開発費)に充てる予定です。
管理人からのコメント
AViC[エイビック](9554)、メディア運営会社から広告枠を仕入れ、広告効果を計測したうえで、クライアントに対し、広告運用を代行するなどのサービスをおこなっています。その他、対象のWebサイトに総合的なソリューションの提供、適切なクライアントの情報発信をおこなうSEOコンサルティングサービスをおこなっています。
右肩上がりに業績を拡大してきましたが、2022年9月期は、拡大ペースがやや鈍化しているように見えます。また、公開株数がそれなりにあり、公募価格比1.5倍でロックアップが外れるベンチャーキャピタルがいることも考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券(副幹事)、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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