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サイバートラスト(4498)

 サイバートラストの事業内容は「トラストサービス事業(認証・セキュリティサービス、OSSサービス、IoTサービス)」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額64.9億円、吸収金額10.5億円)です。統計的に初値が上がりやすい「IoT関連」の案件ですが、IoTサービスの売上は全体の13%ほどしかありませんので、そこまで影響はないでしょう。

サイバートラストのホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ a


基本情報

会社名 サイバートラスト(4498) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.cybertrust.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(副幹事)、SBI証券楽天証券CONNECTDMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,660円
仮条件? 1,600円 ~ 1,660円
公募価格? 1,660円
初値予想(独自) 3,000円 ~ 4,500 円(3月12日時点)
初値? 6,900円 (公募価格比+5,240円 +315.7%)

・想定価格1,660円に対して、PER18.51倍、PBR1.7倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益89.7円、1株あたり純資産977.0円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月31日(水)~4月5日(月)
当選発表日? 4月6日(火)
購入申込期間? 4月7日(水)~4月12日(月)
上場日? 4月15日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 250,000株
売出株数(OA含む)? 382,500株
当選株数合計 632,500株

・当選株数は632,500株。売買単位が100株なので、当たりは計6,325枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 87.83% 555,500株 5,555枚 555枚
幹事 大和証券 5.22% 33,000株 330枚 49枚
SBI証券 5.22% 33,000株 330枚 148枚
いちよし証券 0.87% 5,500株 55枚 0枚
楽天証券 0.87% 5,500株 55枚 55枚

大和証券(副幹事)、SBI証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(3月16日)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月24日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
SBテクノロジー(株) 64.83% 180日間
(有)SPCトラスト 9.85% ※1 
日本電気(株) 5.52% 180日間
(株)オービックビジネスコンサルタント 5.52% 180日間
(株)ラック 5.52% 180日間
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 1.58% 180日間
(株)日立製作所 1.58% 180日間
(株)サンブリッジコーポレーション 1.58% 180日間
セコム(株) 1.58% 180日間
大日本印刷(株) 1.58% 180日間

※1 発行済株式総数の10.93%に相当する新株予約権が割り当てられており、交付基準日に指定した役職員等に交付されます。交付基準日は、上場後半年が経過する日の翌営業日の正午となっております。

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
売上高(百万円)? 890 1,137 2,630 4,169 4,421
経常利益(百万円)? 154 198 369 440 536
当期純利益(百万円)? 103 144 269 208 351
純資産額 (百万円)? 566 709 2,614 3,094 3,445
1株あたりの純資産額(円)? 70,706 88,679 148,005 845 941
1株あたりの純利益(円)? 12,872 17,973 20,992 57 96
自己資本比率(%)? 56.5 55.4 68.2 70.3 70.2
自己資本利益率(%)? 20.0 22.6 10.3 7.3 10.7

※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上3,358百万円、経常利益327百万円を達成しています。IPOで得た資金は、認証・セキュリティサービス、OSSサービス、IoTサービスにおける設備投資、に充てる予定です。

管理人からのコメント

 サイバートラスト(4498)、売上の約60%が認証・セキュリティサービスからなっており、着実に売上を伸ばしています。サイバートラストの製品やサービスを、国内外の企業に提供する事業形態から、爆発的な伸びは期待できませんが、上場を機に市場の認知が高まれば、今後も着実な成長が見込めそうです。公開株数は少なめで、大株主にも期間でロックアップがかかっており、供給はしぼれています。総合的に見て、初値は大幅に上昇すると予想します。

 ネット証券では、大和証券(副幹事)、SBI証券楽天証券CONNECTDMM株から申し込み可能となっています。

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