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AB&Company[エービーアンドカンパニー]（9251）
AB&Company[エービーアンドカンパニー]の事業内容は「『Agu.』ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額217.4億円、吸収金額80.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | AB&Company[エービーアンドカンパニー]（9251） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://ab-company.co.jp/jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（共同主幹事）、野村證券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,470円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,470円 ～ 1,490円 |
| 公募価格 |
1,490円 |
| 初値予想（独自） | 1,490円 ～ 2,000円（11月2日時点） |
| 初値 |
1,400円 （公募価格比-90円 -6.0％） |
・想定価格1,470円に対して、PER37.22倍、PBR3.59倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益39.5円、1株あたり純資産409.6円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,470円 ～ 2,000円（10月15日時点）」から「1,490円 ～ 2,000円（11月2日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月4日(木)～11月10日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月11日(木) |
| 購入申込期間 |
11月12日(金)～11月17日(水) |
| 上場日 |
11月19日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
5,391,800株 |
| 当選株数合計 | 5,441,800株 |
・当選株数は5,441,800株。売買単位が100株なので、当たりは計54,418枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | 大和証券 | 77.04％ | 4,192,600株 | 41,926枚 | 4,192枚 |
| マッコーリー キャピタル証券 |
16.00％ | 870,700株 | 8,707枚 | 0枚 | |
| 幹事 | 野村證券 | 5.22％ | 283,900株 | 2,839枚 | 283枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.74％ | 94,600株 | 946枚 | 94枚 |
・大和証券（共同主幹事）、野村證券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（10月18日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（10月21日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（10月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| Sunrise Capital III, L.P. | 34.40％ | 180日間 1.5倍 |
| Sunrise Capital III (JPY), L.P. | 18.60％ | 180日間 1.5倍 |
| Sunrise Capital III (Non-US), L.P. | 14.90％ | 180日間 1.5倍 |
| 丹内 悠佑 | 10.00％ | 180日間 |
| （株）Logotype | 6.80％ | 180日間 |
| （株）SunFlower | 6.80％ | 180日間 |
| 市瀬 一浩（社長） | 3.30％ | 180日間 |
| （株）I.M.C | 2.90％ | 180日間 |
| 永島 光 | 0.50％ | 180日間 |
| 樋口 和貴 | 0.30％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 10月 |
2018年 10月 |
2019年 10月 |
2020年 10月 |
2021年10月 （第3四半期） |
|
| 営業収益（百万円） |
- | - | 8,700 | 9,630 | （8,230） |
| 営業利益（百万円） |
- | - | 1,061 | 1,104 | （1,144） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 614 | 584 | （695） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 5,415 | 5,998 | （6,695） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 367 | 407 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 42 | 40 | （47） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 29.9 | 31.9 | （34.8） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 12.0 | 10.2 | - |
※国際会計基準のため、各項目の名称が実際とは異なりますが、意味的にはほぼ同じです。
・IPOで得た資金は、連結子会社であるB-first株式会社への投融資資金のための貸付金に充てる予定です。
管理人からのコメント
AB&Company[エービーアンドカンパニー]（9251）、連結子会社である（株）ロイネス、（株）Puzzle、（株）agir、AGU MY,Incは、それぞれ美容室を直営展開しています。B-fist（株）は、グループのフランチャイズ本部として活動しています。店舗数は、ここ5年平均で毎年90店舗ほど増やしており、2021年9月末時点で、全国に655店舗展開しています。
上場後も数年は成長が期待できます。ただ、公開株数が非常に多く、大株主にいるベンチャーキャピタルのロックアップも公募価格比1.5倍で外れます。総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、大和証券（共同主幹事）、野村證券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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