グッドパッチ（7351）
グッドパッチの事業内容は「UI/UXデザイン支援事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額43.8億円、吸収金額4.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | グッドパッチ（7351） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://goodpatch.com/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
610円 |
|---|---|
| 仮条件 |
610円 ～ 690円 |
| 公募価格 |
690円 |
| 初値予想（独自） | 950円 ～ 1,400円（5月27日時点） |
| 初値 |
2,757円 （公募価格比+2,067円 +299.6％） |
・想定価格610円に対して、PER76.25倍、PBR6.76倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益8.0円、1株あたり純資産90.2円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月15日(月)～6月19日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月22日(月) |
| 購入申込期間 |
6月23日(火)～6月26日(金) |
| 上場日 |
6月30日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
308,900株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
449,800株 |
| 当選株数合計 | 758,700株 |
・当選株数は758,700株。売買単位が100株なので、当たりは計7,587枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 91.33％ | 692,900株 | 6,929枚 | 1,039枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 8.67％ | 65,800株 | 658枚 | 296枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（6月8日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 土屋 尚史（社長） | 42.43％ | 180日間 |
| DG Lab １号投資事業有限責任組合 | 10.57％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）DGベンチャーズ | 10.57％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ブルーローズ | 8.24％ | 180日間 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 7.93％ | 90日間 1.5倍 |
| SalesforceVentues LLC | 3.08％ | 90日間 1.5倍 |
| MSIVC2016V投資事業有限責任組合 | 2.64％ | 90日間 1.5倍 |
| 實方 ボリス | 2.14％ | 180日間 |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 1.62％ | 90日間 1.5倍 |
| 松岡 毅 | 0.92％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 8月 |
2016年 8月 |
2017年 8月 |
2018年 8月 |
2019年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
346 | 523 | 644 | 1,371 | 1,683 |
| 経常利益（百万円） |
△56 | △106 | △258 | △12 | 84 |
| 当期純利益（百万円） |
△56 | △106 | △275 | △22 | 57 |
| 純資産額 （百万円） |
45 | 339 | 465 | 411 | 463 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△437 | △1,320 | △3,265 | 60 | 68 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△451 | △978 | △2,230 | △3 | 8 |
| 自己資本比率（％） |
28.9 | 62.3 | 56.3 | 53.0 | 56.4 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 13.1 |
※2017年8月期まで単独決算。2018年8月期から連結決算。
※2018年8月期以降、株式1株につき40株の分割を反映。
・2020年8月期は、第2四半期時点で売上1,121百万円、経常利益161百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大・機能拡充のための人材確保にかかわる採用費および人件費、借入金の返済、新規事業への投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
グッドパッチ（7351）、スマートフォンやSaaSのアプリケーションにおけるUI（ユーザーインターフェース）/UX（ユーザーエクスペリエンス）のデザイン支援をおこなっています。対象となる市場規模が大きく、成長余地が十分すぎるほどあります。また、想定価格が低く、買いを入れやすくなっており、人気化が期待できます。一方、公開株数は少なめで、需給を考えると、初値の上昇率はかなり高くなると予想します。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、DMM株から申し込み可能となっています。
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