ギフト（9279）
ギフトの事業内容は「ラーメン事業（横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の営業、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額88.5億円、吸収金額22.5億円）です。 IPOでは人気化しづらい飲食店で、規模も大きいことから小幅な上昇にとどまりそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ギフト（9279） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.gift-group.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券 カブドットコム証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,900円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,900円 ～ 2,090円 |
| 公募価格 |
2,090円 |
| 初値予想（独自） | 2,400円 ～ 3,000円（9月13日時点） |
| 初値 |
3,710円 （公募価格比+1,620円 +77.5％） |
・想定価格1,900円に対して、PER40.43倍、PBR4.87倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益47.0円、1株あたり純資産390.5円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月2日(火)～10月9日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月10日(水) |
| 購入申込期間 |
10月11日(木)～10月16日(火) |
| 上場日 |
10月19日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
582,200株 |
| 当選株数合計 | 1,182,200株 |
・当選株数は1,182,200株。売買単位が100株なので、当たりは計11,822枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 88.28％ | 1,043,700株 | 10,437枚 | 1,043枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.61％ | 30,800株 | 308枚 | 30枚 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 30,800株 | 308枚 | 30枚 | |
| みずほ証券 | 2.17％ | 25,700株 | 257枚 | 25枚 | |
| いちよし証券 | 1.73％ | 20,500株 | 205枚 | 30枚 | |
| SBI証券 | 1.73％ | 20,500株 | 205枚 | 92枚 | |
| エース証券 | 0.43％ | 5,100株 | 51枚 | 5枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 5,100株 | 51枚 | 5枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（9月18日追記）。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（10月4日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）グローウィング | 51.89％ | 90日間 |
| 田川 翔（社長） | 28.40％ | 90日間 |
| 笹島 竜也 | 11.61％ | 90日間 |
| 末廣 紀彦 | 1.04％ | 90日間 |
| （株）力の源ホールディングス | 0.99％ | 180日間 |
| 藤井 誠二 | 0.57％ | 90日間 |
| 宮下 清幸 | 0.38％ | |
| ギフトグループ従業員持株会 | 0.33％ | |
| 榎 正規 | 0.33％ | 90日間 |
| 網野 功介 | 0.28％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 11月 |
2014年 11月 |
2015年 10月 |
2016年 10月 |
2017年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
662 | 1,190 | 1,870 | 4,536 | 5,612 |
| 経常利益（百万円） |
34 | 82 | 104 | 434 | 638 |
| 当期純利益（百万円） |
22 | 51 | 41 | 105 | 219 |
| 純資産額 （百万円） |
51 | 102 | 419 | 528 | 780 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
25,276 | 50,921 | 209,447 | 132 | 192 |
| 1株あたりの純利益（円） |
42,140 | 25,645 | 20,547 | 26 | 55 |
| 自己資本比率（％） |
22.5 | 17.7 | 32.2 | 23.7 | 32.6 |
| 自己資本利益率（％） |
67.6 | 67.3 | 15.8 | 22.0 | 33.5 |
※2015年10月期に期末月を11月から10月へ変更。
※2015年10月期まで単独決算。2016年10月期から連結決算。
※2016年10月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2018年10月期は、第3四半期時点で売上5,080百万円、経常利益619百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を直営店舗の新規出店に充てる予定です。
管理人からのコメント
ギフト（9279）、業績の推移は売上・利益ともに右肩上がりで伸びており、上場後の成長も十分に期待できます。ただ、規模が大きめで、ネット関連に比べると事業の拡大スピードが緩やかなので、IPO的にはなかなか人気化しづらいでしょう。また、同日に小型のディ・アイ・システム（4421）が上場することもあり、そちらに人気が集中してしまうかもしれません。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、カブドットコム証券、岡三オンライン証券から申し込むことができますので、しっかり当選をねらっていきましょう。
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