CRGホールディングス（7041）
CRGホールディングスの事業内容は「人材派遣紹介関連事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額53.6億円、吸収金額15.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | CRGホールディングス（7041） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.crgh.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券 カブドットコム証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,020円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,020円 ～ 1,120円 |
| 公募価格 |
1,120円 |
| 初値予想（独自） | 1,100円 ～ 1,400円（9月4日時点） |
| 初値 |
1,832円 （公募価格比+712円 +63.6％） |
・想定価格1,020円に対して、PER26.74倍、PBR3.75倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益38.1円、1株あたり純資産272.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月21日(金)～9月28日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月1日(月) |
| 購入申込期間 |
10月2日(火)～10月5日(金) |
| 上場日 |
10月10日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
550,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,002,500株 |
| 当選株数合計 | 1,552,500株 |
・当選株数は1,552,500株。売買単位が100株なので、当たりは計15,525枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 86.98％ | 1,350,300株 | 13,503枚 | 2,025枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
3.91％ | 60,700株 | 607枚 | 60枚 |
| SBI証券 | 3.04％ | 47,200株 | 472枚 | 212枚 | |
| 東海東京証券 | 2.61％ | 40,500株 | 405枚 | 40枚 | |
| エース証券 | 2.17％ | 33,700株 | 337枚 | 33枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 6,700株 | 67枚 | 67枚 | |
| 水戸証券 | 0.43％ | 6,700株 | 67枚 | 0枚 | |
| みずほ証券 | 0.43％ | 6,700株 | 67枚 | 6枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（9月6日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 井上 弘 | 43.04％ | 180日間 |
| レッドロック（株） | 28.20％ | 180日間 |
| 古澤 孝（社長） | 16.45％ | 180日間 |
| 持田 秀之 | 4.51％ | |
| （株）ＴＲＭ | 3.76％ | 180日間 |
| 小田 康浩 | 0.85％ | 180日間 |
| 三並 史典 | 0.38％ | 180日間 |
| 岡野 務 | 0.38％ | 180日間 |
| 小林 啓志 | 0.32％ | 180日間 |
| 大久保 裕次 | 0.21％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年9月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
112 | 166 | 16,600 | 18,856 | （15,515） |
| 経常利益（百万円） |
42 | 92 | 151 | 291 | （514） |
| 当期純利益（百万円） |
26 | 58 | 88 | 200 | （320） |
| 純資産額 （百万円） |
937 | 995 | 674 | 875 | （1,195） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,339,007 | 1,421,618 | 143 | 186 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
37,541 | 82,611 | 19 | 43 | （68.18） |
| 自己資本比率（％） |
92.8 | 95.3 | 17.3 | 19.4 | （25.1） |
| 自己資本利益率（％） |
2.8 | 6.0 | 13.9 | 25.9 | - |
※2015年9月期まで単独決算。2016年9月期から連結決算。
※2016年9月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2018年9月期は、第3四半期時点で売上15,515百万円、経常利益514百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム開発、新規出店費用、借入金の返済、オフィス増床、採用費に充てる予定です。
管理人からのコメント
CRGホールディングス（7041）、 人材派遣というテーマに新しさはなく、市場自体もすでに成熟しているため、会社の規模的にも上場後の継続的な成長が期待しづらいです。大株主へのロックアップが期間でかかってはいますが、公開株数自体が多く、需給もよくはありませんので、小幅な上昇に落ち着くと予想します。ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券、カブドットコム証券から申し込みできます。
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