プレミアグループ（7199）
プレミアグループの事業内容は「オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ（自動車保証）事業、各種サービスの企画および提供などをおこなう子会社および関連会社事業の管理運営」で、東証2部上場の大型案件（想定時価総額137.0億円、吸収金額125.8億円）です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | プレミアグループ（7199） 【東証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.premium-group.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、 マネックス証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,260円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,260円 ～ 2,320円 |
| 公募価格 |
2,320円 |
| 初値予想（独自） | 2,300円 ～ 2,600円（11月15日時点） |
| 初値 |
2,220円 （公募価格比-100円 -4.3％） |
・想定価格2,260円に対して、PER16.18倍、PBR3.11倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益139.7円、1株あたり純資産726.2円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月5日(火)～12月11日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月12日(火) |
| 購入申込期間 |
12月13日(水)～12月18日(月) |
| 上場日 |
12月21日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
60,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
5,506,000株 |
| 当選株数合計 | 5,566,000株 |
・当選株数は5,566,000株。売買単位が100株なので、当たりは計55,660枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 86.01％ | 3,761,500株 | 37,615枚 | 3,761枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 4.00％ | 174,900株 | 1,749枚 | 262枚 |
| SMBC日興証券 | 2.00％ | 87,400株 | 874枚 | 87枚 | |
| SBI証券 | 2.00％ | 87,400株 | 874枚 | 393枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 43,700株 | 437枚 | 65枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 43,700株 | 437枚 | 43枚 | |
| 極東証券 | 1.00％ | 43,700株 | 437枚 | 0枚 | |
| 東海東京証券 | 1.00％ | 43,700株 | 437枚 | 43枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 43,700株 | 437枚 | 437枚 | |
| みずほ証券 | 1.00％ | 43,700株 | 437枚 | 43枚 |
・大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（11月24日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ＡＺ－Ｓｔａｒ１号投資事業有限責任組合 | 80.35％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）リクルートホールディングス | 4.38％ | 90日間 |
| 柴田 洋一（社長） | 4.10％ | 90日間 |
| 金澤 友洋 | 1.15％ | 90日間 |
| 大貫 徹 | 0.90％ | 90日間 |
| 土屋 佳之 | 0.85％ | 90日間 |
| 齊藤 邦雄 | 0.74％ | 90日間 |
| 中谷 敏之 | 0.48％ | 90日間 |
| 太田 航 | 0.42％ | 90日間 |
| 山村 広臣 | 0.23％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年3月 （第2四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 5,297 | 7,900 | （4,443） |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 580 | 1,297 | （1,189） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 331 | 847 | （813） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 3,332 | 4,280 | （31,388） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 555 | 713 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 55 | 141 | （136） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 11.9 | 14.5 | （16.4） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 9.9 | 22.3 | - |
※国際会計基準になっており、各項目が少し違いますが、連続性を持たせるため、日本基準に合わせて表記しています。
・IPOで得た資金は、連結子会社における設備資金のための投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
プレミアグループ（7199）、統計的に初値の上がりにくい「公開株数の多い」、「東証2部上場」という条件がそろっています。また、当選本数が約55,000本と多く、公開株がほとんど「売出」で、新たに大きな資金を調達するわけではありません。ただ、想定価格は妥当な水準と思われ、業績から見れば、中長期的にはおもしろい銘柄です。
例年、12月後半になると、“買い疲れ”とも思われる現象で、初値が伸びにくくなる傾向があります。とりあえず、仮条件が想定価格を上回る水準になるか、また、仮条件の上限で公募価格が決まるか、直近のIPOで地合いはどうかなどで、需要の強さを判断したいところです。
ネット証券では、大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券、岡三オンライン証券から申し込むことができます。
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