ロードスターキャピタル（3482）
ロードスターキャピタルの事業内容は「中規模オフィスなどへの不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービスなど」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額90.7億円、吸収金額23.0億円）です。
クラウドファンディングという、ネット上で小口投資家を集う新しい集金方法がからんでいますが、人気化につながるかは不明です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ロードスターキャピタル（3482） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://loadstarcapital.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、 岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、楽天証券 |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
1,820円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,640円 ～ 1,820円 |
| 公募価格 |
1,820円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,400円（8月25日時点） |
| 初値 |
2,501円 （公募価格比+681円 +37.4％） |
・想定価格1,820円に対して、PER19.38倍、PBR2.66倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益93.9円、1株あたり純資産684.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月11日(月)～9月15日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月19日(火) |
| 購入申込期間 |
9月20日(水)～9月25日(月) |
| 上場日 |
9月28日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
740,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
525,000株 |
| 当選株数合計 | 1,265,000株 |
・当選株数は1,265,000株。売買単位が100株なので、当たりは計12,650枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 90.00％ | 990,000株 | 9,900枚 | 990枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 3.00％ | 33,000株 | 330枚 | 33枚 |
| SBI証券 | 2.00％ | 22,000株 | 220枚 | 99枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 11,000株 | 110枚 | 110枚 | |
| 松井証券 | 1.00％ | 11,000株 | 110枚 | 77枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 11,000株 | 110枚 | 11枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 11,000株 | 110枚 | 11枚 | |
| エース証券 | 0.50％ | 5,500株 | 55枚 | 5枚 | |
| 丸三証券 | 0.50％ | 5,500株 | 55枚 | 5枚 |
・主幹事以外だと、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（8月29日追記）。
・その他、楽天証券から申し込みが可能となりました（9月12日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| Renren Lianhe Holdings | 46.47％ | 90日間 1.5倍 |
| 岩野 達志（社長） | 20.01％ | 90日間 1.5倍 |
| 森田 泰弘 | 18.12％ | 90日間 1.5倍 |
| 中川 由紀子 | 5.56％ | 90日間 1.5倍 |
| 久保 直之 | 2.05％ | |
| 成田 洋 | 1.38％ | |
| ㈱カカクコム(注)1 | 1.20％ | |
| 佐藤 拓也 | 0.82％ | |
| 山田 泰生(注)7 | 0.80％ | |
| 小池 健史 | 0.47％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
31 | 251 | 756 | 2,992 | 4,659 |
| 経常利益（百万円） |
1 | 127 | 201 | 688 | 703 |
| 当期純利益（百万円） |
1 | 77 | 122 | 442 | 468 |
| 純資産額 （百万円） |
11 | 72 | 664 | 1,610 | 2,180 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
56,669 | 360,386 | 5,685 | 153 | 513 |
| 1株あたりの純利益（円） |
6,669 | 389,706 | 3,910 | 109 | 111 |
| 自己資本比率（％） |
33.2 | 12.0 | 20.6 | 25.9 | 15.3 |
| 自己資本利益率（％） |
11.8 | 186.9 | 33.2 | 38.9 | 24.7 |
※2014年12月期まで単独決算。2015年12月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2017年12月期は、第2四半期時点で売上3,306百万円、経常利益702百万円を達成しています。IPOで得た資金は、販売用不動産に対する物件取得、広告宣伝、人材採用に充てる予定です。
管理人からのコメント
ロードスターキャピタル（3482）、規模的にやや重ための案件で、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。業績から見て想定価格はまずまずの水準で、将来性を踏まえれば、割安な水準とも言えます。とりあえず購入しておいて損はなさそうです。ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、楽天証券から申し込むことができますので、資金に余裕があれば複数の証券会社から申し込んでおきましょう。
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
