セラク（6199）
セラクの事業内容は「ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス」で、マザーズ上場の中型案件となっています。やや重ための案件ですが、大株主に期間でロックアップがかかっており、需給はそれほど緩まっていません。初値高騰の可能性も十分にあるでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | セラク（6199） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.seraku.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、マネックス証券、SBI証券 安藤証券、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,360円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,360円 ～1,500円 |
| 公募価格 |
1,500円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～3,000円（6月26日時点） |
| 初値 |
3,900円（公募価格比+160％） |
・想定価格1,360円に対するPERは20.8倍
（上場時発行済株式数3,254,000株、2015年8月期の純利益212百万円、1株当たり利益65.3円で計算）。
・初値予想を「2,000円 ～2,200円（5月26日時点）」から「2,500円 ～3,000円（6月26日時点）」変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月16日（木）～6月22日（水） |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月23日（木） |
| 購入申込期間 |
6月24日（金）～6月29日（水） |
| 上場日 |
7月1日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
406,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
530,100株 |
| 当選株数合計 | 936,100株 |
・当選株数は計936,100株。売買単位が100株なので、当たりは計9,361枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 85.02％ | 692,100株 | 6,921枚 | 692枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 5.00％ | 40,700株 | 407枚 | 61枚 |
| みずほ証券 | 5.00％ | 40,700株 | 407枚 | 40枚 | |
| 岡三証券 | 1.99％ | 16,200株 | 162枚 | 16枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 8,100株 | 81枚 | 8枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 8,100株 | 81枚 | 81枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 8,100株 | 81枚 | 36枚 |
・主幹事のSMBC日興証券、副幹事の大和証券、マネックス証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（6月15日追記）。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました(6月16日追記)。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 宮崎 龍己（社長） | 65.84％ | 180日間 |
| 宮崎 浩美 | 12.30％ | 180日間 |
| （株）セラク | 7.39％ | |
| （株）宮崎 | 7.39％ | 180日間 |
| 宮崎 仁美 | 1.49％ | 180日間 |
| 宮崎 ひかる | 1.49％ | 180日間 |
| 宮崎 あゆみ | 1.49％ | 180日間 |
| 小関 智春 | 0.43％ | 180日間 |
| 静永 文孝 | 0.29％ | 180日間 |
| 米谷 信吾 | 0.22％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 8月 |
2012年 8月 |
2013年 8月 |
2014年 8月 |
2015年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,930 | 2,092 | 3,021 | 3,876 | 5,340 |
| 経常利益（百万円） |
80 | 82 | 146 | 252 | 321 |
| 当期純利益（百万円） |
42 | 51 | 78 | 145 | 212 |
| 純資産額
（百万円） |
336 | 381 | 454 | 548 | 770 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
257,784 | 292,735 | 349,111 | 232.56 | 270.42 |
| 1株あたりの純利益（円） |
32,586 | 39,651 | 60,575 | 58.42 | 87.08 |
| 自己資本比率（％） |
46.5 | 49.0 | 38.9 | 39.7 | 40.4 |
| 自己資本利益率（％） |
13.3 | 14.4 | 18.9 | 29.2 | 32.3 |
※2014年8月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2016年8月期は、第2四半期時点で売上3,005百万円、経常利益162百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資、研究開発費、広告・販売促進費、採用活動費、支店開設費に当てる予定です。
管理人からのコメント
セラク（6199）、業績が右肩上がりできれいに伸びており、今後の業績拡大も十分に期待できます。規模的に少し重ための案件ですが、大株主に期間でロックアップがかかっているため、売り圧もそれほどありません。人気化すれば初値が高騰する下地はととのっています。
ネット証券では、主幹事のSMBC日興証券が1人1票制を採用しており狙い目です。その他、副幹事の大和証券、マネックス証券、SBI証券、安藤証券、松井証券から申し込みが可能となっています。
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