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サントリー食品インターナショナル（2587）

★ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券からサントリー食品インターナショナルに当選しました！　

　サントリー食品インターナショナルの事業内容は「飲料・食品の製造及び販売」で、東証1部の超大型案件となっています。時価総額は1兆円を超える見通しで、並大抵の買いでは初値を上昇させることができません。とくに成長性も感じられない案件だけに、初値の上昇は期待しづらいす。

基本情報

会社名	サントリー食品インターナショナル（2587）　【東証1部】
会社URL	http://www.suntory.co.jp/softdrink/
狙い目証券会社	SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券 松井証券、カブドットコム証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	3,800円
仮条件	3,000円 ～ 3,800円
公募価格	3,100円
初値予想（独自）	-
初値	3,120円（公募価格比 +0.6％）

・想定価格3,800円に対するPERは40.96倍（2012年12月期の純利益23,385百万円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	6月18日（火）～6月21日（金）
当選発表日	6月24日（月）
購入申込期間	6月25日（火）～6月28日（金）
上場日	7月3日（水）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	93,000,000株
売出株数（OA含む）	32,200,000株
当選株数合計	125,200,000株

・当選株数は計125,200,000株。売買単位が100株なので、当たりは計1,252,000枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	21.63％	25,742,300株	257,423枚	25,742枚
幹事	三菱ＵＦＪ モルガン・ スタンレー証券 （カブドットコム 証券を含む）	12.70％	15,109,600株	151,096枚	15,109枚
	SMBC日興証券	3.83％	4,554,200株	45,542枚	4,554枚
	みずほ証券	3.83％	4,554,200株	45,542枚	4,554枚
	大和証券	3.83％	4,048,500株	40,485枚	4,048枚
	JPモルガン証券	2.50％	2,971,600株	29,716枚	2,971枚
	SBI証券	0.43％	506,700株	5,067枚	2,280枚
	SMBC フレンド証券	0.34％	405,600株	4,056枚	405枚
	岩井コスモ証券	0.26％	304,400株	3,044枚	304枚
	東海東京証券	0.21％	250,900株	2,509枚	250枚
	岡三証券	0.17％	203,300株	2,033枚	203枚
	いちよし証券	0.13％	149,700株	1,497枚	224枚
	アイザワ証券	0.11％	125,900株	1,259枚	125枚
	極東証券	0.09％	102,100株	1,021枚	102枚
	丸三証券	0.09％	102,100株	1,021枚	102枚
	マネックス証券	0.09％	102,100株	1,021枚	1,021枚
	リテラクレア証券	0.06％	72,400株	724枚	72枚
	東洋証券	0.04％	48,600株	486枚	48枚
	エース証券	0.04％	48,600株	486枚	486枚
	ちばぎん証券	0.04％	48,600株	486枚	48枚
	西日本 シティTT証券	0.04％	48,600株	486枚	48枚

・主幹事以外だと、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券から当選のチャンス。
・その他、松井証券からも申し込みが可能です。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
サントリーホールディングス（株）	100％

・180日間のロックアップ。

企業業績のデータ（5年分）

	2009年 3月	2010年 3月	2011年 12月	2012年 12月	2013年12月 （第1四半期）
売上高（百万円）	-	-	893,353	992,160	（220,116）
経常利益（百万円）	-	-	55,529	54,033	（8,454）
当期純利益（百万円）	-	-	29,497	23,385	（2,852）
純資産額 （百万円）	-	-	181,890	204,275	（214,617）
1株あたりの純資産額（円）	-	-	764.48	881.24	-
1株あたりの純利益（円）	-	-	136.56	108.27	（13.21）
自己資本比率（％）	-	-	20.6	22.5	（22.5）
自己資本利益率（％）	-	-	21.7	13.2	-

・すでに企業として成熟しており、今後の更なる成長は望みにくいです。IPOで得た資金は、借入金の返済、国内外における戦略投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

　サントリー食品インターナショナル（2587）、今や知らない人がいないというくらいの会社ですが、それだけに今後の成長性が低くなっています。これだけの大型案件では、投機的な買いも期待できませんので、初値の上昇はむずかしいでしょう。当選を狙うなら、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券から申し込みが可能となっています。