セイファート（9213）
（2022年1月26日追記）
・直近の市場の不調を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました。
・引受価額が「1,030.40円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,030円」付近で寄り付く可能性があります。
セイファートの事業内容は「美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービス」で、JASDAQスタンダード上場の小型案件（想定時価総額14.8億円、吸収金額9.6億円）です。総合的に見て、初値の高騰は難しそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | セイファート（9213） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.seyfert.co.jp/ |
| 会社設立 | 1991年（31年目） |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、岩井コスモ証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,120円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,060円 ～ 1,120円 |
| 公募価格 |
1,120円 |
| 初値予想（独自） | 1,030円 ～ 1,500円（1月26日時点） |
| 初値 |
1,030円 （公募価格比-90円 -8.0％） |
・想定価格1,120円に対して、PER42.43倍、PBR1.86倍、配当利回り1.22％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益26.4円、1株あたり純資産601.4円、1株あたり配当金13.6円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,400円 ～ 1,800円（12月24日時点）」から「1,120円 ～ 1,500円（1月17日時点）」に変更しました。
・市場の不調を受けて、初値予想を「1,120円 ～ 1,500円（1月17日時点）」から「1,030円 ～ 1,500円（1月26日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
1月19日(水)～1月25日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
1月26日(水) |
| 購入申込期間 |
1月27日(木)～2月1日(火) |
| 上場日 |
2月4日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
420,800株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
436,600株 |
| 当選株数合計 | 857,400株 |
・当選株数は857,400株。売買単位が100株なので、当たりは計8,574枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 95.67％ | 820,300株 | 8,203枚 | 820枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 1.74％ | 14,900株 | 149枚 | 14枚 |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 7,400株 | 74枚 | 7枚 | |
| いちよし証券 | 0.86％ | 7,400株 | 74枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 7,400株 | 74枚 | 74枚 |
・大和証券（副幹事）、岩井コスモ証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（12月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（1月12日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ビューティープロスペリティー | 32.28％ | 180日間 |
| 長谷川 高志（社長） | 23.24％ | 180日間 |
| 長谷川 美栄 | 9.59％ | 180日間 |
| 山田 実 | 6.91％ | 180日間 |
| 藤本 宏志 | 3.87％ | 180日間 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル（株） | 3.14％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）フルキャストホールディングス | 3.14％ | 180日間 |
| （株）デイバイデイ | 2.20％ | 180日間 |
| 平野 岳史 | 2.09％ | 180日間 |
| 金井 武弘 | 1.04％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,601 | 2,561 | 2,595 | 2,616 | 2,205 |
| 経常利益（百万円） |
213 | 153 | 158 | 128 | 137 |
| 当期純利益（百万円） |
90 | 94 | 99 | 71 | 35 |
| 純資産額 （百万円） |
161 | 238 | 318 | 357 | 371 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
17,929 | 26,389 | 35,382 | 396 | 412 |
| 1株あたりの純利益（円） |
9,994 | 10,446 | 10,999 | 79 | 39 |
| 自己資本比率（％） |
7.3 | 8.5 | 15.5 | 17.2 | 15.8 |
| 自己資本利益率（％） |
71.7 | 47.1 | 35.6 | 21.5 | 9.6 |
※2018年12月期まで単独決算。2019年12月期から連結決算。
※2019年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2021年12月期は、第3四半期時点で売上1,700百万円、経常利益189百万円を達成しています。IPOで得た資金は、「re-quest/QJ navi」全面リニューアル費、新規アプリ開発費、ERP導入・構築費、オフィス設備購入費、人材投資、既存取引金融機関への融資返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
セイファート（9213）、美容師に特化した求人サイト「re-quest/QJ navi」、美容師人材派遣サービス「re-quest/QJ casting」などの運営をしています。業績推移をみる限り、売上・利益ともに頭打ちしており、先行きに不透明感があります。総合的に見ると、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、大和証券（副幹事）、岩井コスモ証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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