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AHCグループ(7083)

(2月14日追記)
公募価格が仮条件の上限で決まったため、初値予想と評価を引き上げました。

 AHCグループの事業内容は「障害福祉事業(放課後などデイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営など)、介護事業(通所介護事業所の運営など)、外食事業など」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額41.0億円、吸収金額12.8億円)です。

AHCグループのホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価
△ c


基本情報

会社名 AHCグループ(7083) 【東証マザーズ】
会社URL https://ahc.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券
DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,990円
仮条件? 2,000円 ~ 2,200円
公募価格? 2,200円
初値予想(独自) 2,300円 ~ 2,700円(2月14日時点)
初値? -

・想定価格1,990円に対して、PER60.29倍、PBR4.44倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益33.0円、1株あたり純資産448.3円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件が上ブレしたので、初値予想を「1,900円 ~ 2,200円(1月20日時点)」から「1,900円 ~ 2,400円(2月5日時点)」に変更しました。
・公募価格が仮条件の上限で決まったため、初値予想を「1,900円 ~ 2,400円(2月5日時点)」から「2,300円 ~ 2,700円(2月14日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 2月5日(水)~2月12日(水)
当選発表日? 2月13日(木)
購入申込期間? 2月14日(金)~2月19日(水)
上場日? 2月25日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 460,000株
売出株数(OA含む)? 184,000株
当選株数合計 644,000株

・当選株数は644,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,440枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 91.30% 588,000株 5,880枚 588枚
幹事 SMBC日興証券 2.61% 16,800株 168枚 16枚
SBI証券 1.74% 11,200株 112枚 50枚
マネックス証券 0.87% 5,600株 56枚 56枚
いちよし証券 0.87% 5,600株 56枚 8枚
エース証券 0.87% 5,600株 56枚 5枚
岩井コスモ証券 0.87% 5,600株 56枚 5枚
ちばぎん証券 0.43% 2,800株 28枚 0枚
東洋証券 0.43% 2,800株 28枚 2枚

SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(1月31日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
荒木 喜貴(社長) 41.49% 180日間
YHC(株) 35.07% 180日間
G2(株) 3.51% 180日間
村光 伸介 3.51% 180日間
土山 茂太 3.04% 180日間
吉元 幸次郎 2.92% 180日間
荒木 喜嗣 1.90% 180日間
荒木 美幸 1.17% 180日間
土山 茂 0.47% 180日間
荒木 喜久 0.29% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
11月
2015年
11月
2016年
11月
2017年
11月
2018年
11月
売上高(百万円)? 421 610 836 3,048 3,464
経常利益(百万円)? 20 38 47 6 62
当期純利益(百万円)? 13 28 35 △36 68
純資産額 (百万円)? 32 51 86 23 91
1株あたりの純資産額(円)? 197,073 422,567 715,026 15 57
1株あたりの純利益(円)? 80,711 203,978 287,946 △24 43
自己資本比率(%)? 12.3 13.3 18.1 1.6 5.7
自己資本利益率(%)? 41.0 55.5 40.3 - 118.7

※2016年11月期まで単独決算。2017年11月期から連結決算。
※2017年11月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2019年11月期は、第3四半期時点で売上3,043百万円、経常利益206百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規事業所の開設資金、採用費、人件費、IT環境整備費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 AHCグループ(7083)、福祉系はIPOのテーマとしては弱く、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。むしろ、公募割れの心配をしなくてはいけないでしょう。ただ、現在は相場が良く、IPOにもしっかりお金が流れていますので、需給で小幅に上昇する展開も考えられます。とりあえず、仮条件の水準が想定価格を上回るようであれば、申し込んでみようかと考えています。

 ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券DMM株から申し込み可能となっています。


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