ダブルエー（7683）
ダブルエーの事業内容は「婦人靴の企画、販売」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額220.4億円、吸収金額48.5億円）です。 やや重ための案件で、アパレルの小売りというテーマを考えると、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ダブルエー（7683） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.wa-jp.com |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、 楽天証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
4,690円 |
|---|---|
| 仮条件 |
4,490円 ～ 4,690円 |
| 公募価格 |
4,690円 |
| 初値予想（独自） | 4,690円 ～ 5,300円（9月27日時点） |
| 初値 |
4,680円 （公募価格比-10円 -0.2％） |
・想定価格4,690円に対して、PER28.63倍、PBR3.56倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益163.8円、1株あたり純資産1,319.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月15日(火)～10月21日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月23日(水) |
| 購入申込期間 |
10月24日(木)～10月29日(火) |
| 上場日 |
11月1日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
700,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
335,000株 |
| 当選株数合計 | 1,035,000株 |
・当選株数は1,035,000株。売買単位が100株なので、当たりは計10,350枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 93.04％ | 963,000株 | 9,630枚 | 963枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 3.48％ | 36,000株 | 360枚 | 36枚 |
| いちよし証券 | 1.30％ | 13,500株 | 135枚 | 20枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 9,000株 | 90枚 | 40枚 | |
| 東洋証券 | 0.43％ | 4,500株 | 45枚 | 4枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 4,500株 | 45枚 | 45枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 4,500株 | 45枚 | 4枚 |
・SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、楽天証券から申し込み可能となりました。（10月16日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 肖 俊偉（社長） | 82.64％ | 180日間 |
| 趙 陽 | 6.70％ | 90日間 |
| 丁 蘊 | 4.93％ | 180日間 |
| PANG KWAN KIN | 2.96％ | 90日間 |
| 中井 康代 | 0.49％ | 180日間 |
| 劉 成 | 0.30％ | 90日間 |
| 北岡 慧太 | 0.20％ | |
| 丹下 祐二 | 0.15％ | |
| 菅沼 匠 | 0.10％ | 180日間 |
| 佐川 明生 | 0.10％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 8月 |
2016年 8月 |
2017年 1月 |
2018年 1月 |
2019年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
8,243 | 10,040 | 4,323 | 11,784 | 12,773 |
| 経常利益（百万円） |
108 | 718 | 354 | 1,054 | 1,180 |
| 当期純利益（百万円） |
64 | 478 | 207 | 661 | 770 |
| 純資産額 （百万円） |
1,099 | 1,583 | 1,785 | 2,443 | 3,195 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,098,802 | 1,582,563 | 1,784,556 | 611 | 799 |
| 1株あたりの純利益（円） |
63,880 | 478,172 | 207,111 | 165 | 193 |
| 自己資本比率（％） |
25.4 | 38.8 | 35.6 | 44.6 | 52.4 |
| 自己資本利益率（％） |
6.0 | 35.7 | 12.3 | 31.3 | 27.3 |
※2017年に期末月を8月から1月に変更。
※2017年1月期まで単独決算。2018年1月期から連結決算。
※2018年1月期以降、株式1株につき4,000株の分割を反映。
・2020年1月期は、第2四半期時点で売上7,045百万円、経常利益727百万円を達成しています。IPOで得た資金は、国内新規出店、物流設備、システム開発、商品開発、広告宣伝に充てる予定です。
管理人からのコメント
ダブルエー（7683）、「ORientaL TRaffic」、「NICAL」、「WA!KARU」などのブランドを中心に、国内実店舗99、ＥＣサイト7、海外実店舗31、海外ECサイト3を展開しています。毎年、新規出店をつづけ業績も右肩上がりで上昇しています。IPO的に中型以上の小売業は盛り上がりに欠けがちで、当案件も初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券から申し込み可能となっています。
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