テノ．ホールディングス（7037）
（11月27日追記）
9月18日に上場中止が発表されていましたが、再度承認が下りました。
テノ．ホールディングスの事業内容は「直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（保育士養成講座など）の運営」で、東証マザーズと福岡Ｑボード上場の小型案件（想定時価総額27.7億円、吸収金額7.6億円）です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | テノ．ホールディングス（7037） 【東証マザーズ、福岡Qボード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.teno.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券 カブドットコム証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,900円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,870円 ～ 1,920円 |
| 公募価格 |
1,920円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,400円（11月27日時点） |
| 初値 |
2,400円 （公募価格比+480円 +25.0％） |
・想定価格1,900円に対して、PER28.71倍、PBR2.2倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益66.2円、1株あたり純資産862.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月5日(水)～12月11日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月12日(水) |
| 購入申込期間 |
12月13日(木)～12月18日(火) |
| 上場日 |
12月21日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
350,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
52,500株 |
| 当選株数合計 | 402,500株 |
・当選株数は402,500株。売買単位が100株なので、当たりは計4,025枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 90.43％ | 364,000株 | 3,640枚 | 364枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.61％ | 10,500株 | 105枚 | 10枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 7,000株 | 70枚 | 7枚 | |
| FFG証券 | 1.74％ | 7,000株 | 70枚 | -枚 | |
| 西日本 シティTT証券 |
0.87％ | 3,500株 | 35枚 | -枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 3枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 15枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,500株 | 35枚 | 35枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（11月30日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）夢源 | 42.54％ | 90日間 |
| 池内 比呂子（社長） | 32.57％ | 90日間 |
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 | 12.76％ | 90日間 1.5倍 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 | 4.25％ | 90日間 1.5倍 |
| 土屋 悦子 | 0.83％ | 90日間 |
| 福士 泉 | 0.83％ | 90日間 |
| 吉野 晴彦 | 0.77％ | 90日間 |
| 古谷 勇樹 | 0.39％ | 90日間 |
| 平田 智美 | 0.37％ | |
| 古賀 光雄 | 0.34％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年12月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 4,776 | 6,679 | （6,849） |
| 経常利益（百万円） |
- | △2 | 90 | 153 | （119） |
| 当期純利益（百万円） |
- | △2 | 49 | 97 | （76） |
| 純資産額 （百万円） |
- | 520 | 556 | 653 | （729） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | 93,715 | 501 | 588 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | △362 | 44 | 87 | （68） |
| 自己資本比率（％） |
- | 99.7 | 14.9 | 12.5 | （13.2） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 9.3 | 16.0 | - |
※2015年12月期まで単独決算。2016年12月期から連結決算。
※2016年12月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、公的保育事業における設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
テノ．ホールディングス（7037）、保育園の増設は国策でもありますので、事業の拡大は確実性が高いと言えます。ただ、爆発的な成長を期待されやすいIPOとしては、やや迫力に欠ける内容で、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券から申し込みできます。同日に、自律制御システム研究所（6232）、ポート（7047）、EduLab［エデュラボ］（4427）が上場することになっており、資金が集まりにくくなっています。
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