ログリー（6579）
ログリーの事業内容は「ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額31.9億円、吸収金額8.7億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ログリー（6579） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://corp.logly.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,680円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,680円 ～ 1,860円 |
| 公募価格 |
1,860円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 5,500円（5月17日時点） |
| 初値 |
4,635円 （公募価格比+2,775円 +149.2％） |
・想定価格1,680円に対して、PER50.22倍、PBR3.2倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益33.5円、1株あたり純資産525.2円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月5日(火)～6月11日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月12日(火) |
| 購入申込期間 |
6月13日(水)～6月18日(月) |
| 上場日 |
6月20日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
359,900株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
156,300株 |
| 当選株数合計 | 516,200株 |
・当選株数は516,200株。売買単位が100株なので、当たりは計5,162枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 90.57％ | 435,900株 | 4,359枚 | 435枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.30％ | 20,700株 | 207枚 | 93枚 |
| みずほ証券 | 2.58％ | 12,400株 | 124枚 | 12枚 | |
| 岡三証券 | 0.85％ | 4,100株 | 41枚 | 4枚 | |
| 丸三証券 | 0.85％ | 4,100株 | 41枚 | 4枚 | |
| 極東証券 | 0.85％ | 4,100株 | 41枚 | -枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（5月21日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 吉永 浩和（社長） | 30.79％ | 180日間 |
| 岸本 雅久 | 17.98％ | 180日間 |
| （株）VOYAGE GROUP | 15.24％ | 90日間 1.5倍 |
| アイティメディア（株） | 5.36％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）VOYAGE VENTURES | 5.24％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）シーエー・モバイル | 5.18％ | 90日間 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 3.66％ | 90日間 1.5倍 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 3.05％ | 90日間 1.5倍 |
| KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合 | 2.44% | 90日間 1.5倍 |
| 池永 彰文 | 2.29% | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 3月 |
2013年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
55 | 82 | 198 | 406 | 912 |
| 経常利益（百万円） |
△2 | △33 | △45 | △58 | 50 |
| 当期純利益（百万円） |
△2 | △33 | △46 | △58 | 64 |
| 純資産額 （百万円） |
30 | 118 | 84 | 386 | 449 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
50,938 | 116,608 | 67,659 | 251 | 292 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△4,169 | △47,164 | △42,962 | △40 | 41 |
| 自己資本比率（％） |
65.8 | 83.0 | 61.5 | 73.5 | 66.5 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 15.2 |
※2016年3月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2018年3月期は、第3四半期時点で売上1,141百万円、経常利益70百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告クリック率向上のためのシステム開発、本社移転にかかる設備投資、人材採用費・人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ログリー（6579）、マザーズ上場の小型ネット広告関連ということで高騰が期待できます。ネイティブ広告とは、従来の文章と広告が区別できる広告ではなく、コンテンツの一部として組み込まれた広告で、よりユーザーの興味を引きやすいものになっています。市場自体も急激に伸びており、成長性は十分にあります。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、岡三オンライン証券から申し込むことができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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