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霞ヶ関キャピタル（3498）

　霞ヶ関キャピタルの事業内容は「太陽光発電施設の開発・販売および売電事業、不動産コンサルティング」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額49.2億円、吸収金額5.7億円）です。 統計的に初値の上がりやすい「公開株数が“少ない”」案件です。

• 公開株数の“少ない”過去のIPOを分析しました！

基本情報

会社名	霞ヶ関キャピタル（3498）　【東証マザーズ】
会社URL	https://kasumigaseki.co.jp/
狙い目証券会社	SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	3,660円
仮条件	3,000円 ～ 3,240円
公募価格	3,240円
初値予想（独自）	7,000円 ～ 9,000円（10月24日時点）
初値	6,240円　（公募価格比+3,000円　+92.6％）

・想定価格3,660円に対して、PER21.6倍、PBR4.51倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益169.4円、1株あたり純資産812.1円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	11月9日(金)～11月15日(木)
当選発表日	11月16日(金)
購入申込期間	11月19日(月)～11月22日(木)
上場日	11月28日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	135,000株
売出株数（OA含む）	20,000株
当選株数合計	155,000株

・当選株数は155,000株。売買単位が100株なので、当たりは計1,550枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ証券	92.19％	142,900株	1,429枚	142枚
幹事	SMBC日興証券	4.32％	6,700株	67枚	6枚
	いちよし証券	1.74％	2,700株	27枚	4枚
	SBI証券	1.74％	2,700株	27枚	12枚

・SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込みが可能となりました（10月26日追記）。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（11月12日追記）。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
小川 潤之	49.43％	180日間
河本 幸士郎（社長）	16.43％	180日間
ＥＥＩスマートエナジー投資事業有限責任組合	6.09％
川口 正人	5.80％	180日間
加藤 裕司	3.86％	180日間
山下 幸三	3.13％	180日間
廣瀬 一成	2.47％
石井 晃	2.44％	180日間
（株）トリプル・アイ	2.03％	180日間
鈴木 健仁	1.09％

 

企業業績のデータ（5年分）

	2014年 8月	2015年 8月	2016年 8月	2017年 8月	2018年 8月
売上高（百万円）	495	1,159	875	1,266	4,041
経常利益（百万円）	11	182	57	119	342
当期純利益（百万円）	8	16	57	70	228
純資産額 （百万円）	24	135	191	416	644
1株あたりの純資産額（円）	47,574	2,393	170	236	532
1株あたりの純利益（円）	16,074	318	50	62	188
自己資本比率（％）	4.1	12.3	12.3	22.1	19.4
自己資本利益率（％）	40.7	20.2	34.7	23.0	43.0

※2016年8月期のみ連結決算。
※2016年8月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、太陽光発電施設の取得・開発資金、保育園用賃貸物件の開発、収益不動産の取得・開発資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　霞ヶ関キャピタル（3498）、テーマが再生エネルギー・不動産なので話題性に欠けますが、公開株がかなり少ないことに加え、主要な大株主へのロックアップも期間でかかっていることから、需給が抜群に良いです。さらに、前回のIPOから3週間ほど空きますので、積極的な買いが入る環境がととのっています。

　ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券から申し込むことができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。