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日本リビング保証(7320)

(3月9日)
IPO相場が思いのほか強いので、初値予想と総合評価を「C」から「B」に引き上げました。

 日本リビング保証の事業内容は「住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備などに対する検査補修サービスおよび電子マネー発行サービスをおこなう、おうちのトータルメンテナンス事業並びにBPO事業」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額26.6億円、吸収金額3.1億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「公開株数が少ない」案件ですが、そこまでの上昇は期待できません。

日本リビング保証のホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価
△ b


基本情報

会社名 日本リビング保証(7320) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.jlw.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券
岡三オンライン証券ライブスター証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,700円
仮条件? 1,700円 ~ 1,760円
公募価格? 1,760円
初値予想(独自) 2,100円 ~ 2,500円(3月9日時点)
初値? 5,100円 (公募価格比+3,340円 +189.8%)

・想定価格1,700円に対して、PER29.61倍、PBR36.1倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益57.4円、1株あたり純資産47.1円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「1,700円 ~ 2,400円(2月23日時点)」から「2,100円 ~ 2,500円(3月9日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月13日(火)~3月19日(月)
当選発表日? 3月20日(火)
購入申込期間? 3月22日(木)~3月27日(火)
上場日? 3月30日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 110,000株
売出株数(OA含む)? 74,500株
当選株数合計 184,500株

・当選株数は184,500株。売買単位が100株なので、当たりは計1,845枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 90.03% 144,500株 1,445枚 144枚
幹事 SMBC日興証券 2.49% 4,000株 40枚 4枚
SBI証券 2.49% 4,000株 40枚 18枚
岡三証券 1.00% 1,600株 16枚 1枚
エース証券 1.00% 1,600株 16枚 1枚
丸三証券 1.00% 1,600株 16枚 1枚
水戸証券 1.00% 1,600株 16枚 -枚
マネックス証券 1.00% 1,600株 16枚 16枚

SMBC日興証券(副幹事)SBI証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました(2月27日追記)。
・その他、ライブスター証券から申し込みが可能となりました(3月13日追記)。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
安達 慶高(社長) 17.95% 90日間
1.5倍
荒川 拓也 15.96% 90日間
1.5倍
竹林 俊介 15.96% 90日間
1.5倍
愛田 司郎 10.64% 90日間
1.5倍
森永 秀一 8.64% 90日間
1.5倍
吉川 淳史 7.79% 90日間
1.5倍
三井不動産レジデンシャル(株) 4.81%  
吉崎 憲 3.99% 90日間
1.5倍
北野木材(株) 2.66% 90日間
1.5倍
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 2.66% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
6月
2013年
6月
2015年
6月
2016年
6月
2017年
6月
売上高(百万円)? 155 375 704 869 1,032
経常利益(百万円)? △92 △162 76 46 77
当期純利益(百万円)? △92 △163 75 73 90
純資産額 (百万円)? △182 △345 △228 △181 △88
1株あたりの純資産額(円)? △82,935 △156,870 △33,188 △132 △64
1株あたりの純利益(円)? △43,588 △73,956 18,964 53 65
自己資本比率(%)? △65.1 △56.3 △20.0 △7.8 △2.6
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2015年6月期まで単独決算。2016年6月期から連結決算。
※2016年6月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2018年6月期は、第2四半期時点で売上569百万円、経常利益57百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ブランド力の向上や事業効率の向上を目的とした設備投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

 日本リビング保証(7320)、公開株数が極めて少なく、供給がかなり絞れているので、買いが少しでも入れば初値が急騰します。ただ、事業内容的にも業績的にも人気を集める要素がなく、買いがどれだけ集まるかは不明です。正直、初値の予想はむずかしく、当日の気配を見るまでは何とも言えません。ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)SBI証券マネックス証券岡三オンライン証券ライブスター証券から申し込みできます。


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