ブリッジインターナショナル（7039）
ブリッジインターナショナルの事業内容は「インサイドセールス（電話やWebなどの非対面営業）に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額34.7億円、吸収金額7.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ブリッジインターナショナル（7039） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://bridge-g.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,090円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,090円 ～ 2,310円 |
| 公募価格 |
2,310円 |
| 初値予想（独自） | 3,000円 ～ 3,500円（8月29日時点） |
| 初値 |
4,920円 （公募価格比+2,610円 +113.0％） |
・想定価格2,090円に対して、PER17.63倍、PBR2.3倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益118.6円、1株あたり純資産910.6円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月14日(金)～9月21日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月25日(火) |
| 購入申込期間 |
9月26日(水)～10月1日(月) |
| 上場日 |
10月3日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
205,800株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
145,800株 |
| 当選株数合計 | 351,600株 |
・当選株数は351,600株。売買単位が100株なので、当たりは計3,516枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.35％ | 321,200株 | 3,212枚 | 321枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.47％ | 12,200株 | 122枚 | 54枚 |
| マネックス証券 | 2.59％ | 9,100株 | 91枚 | 91枚 | |
| エース証券 | 2.59％ | 9,100株 | 91枚 | 9枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 吉田 融正（社長） | 44.99％ | 180日間 |
| （株）ミロク情報サービス | 11.00％ | 180日間 |
| オリックス（株） | 4.89％ | 180日間 |
| （株）愛媛銀行 | 4.13％ | 180日間 |
| 荒川 恵介 | 3.83％ | 180日間 |
| パーソルキャリア（株） | 2.44％ | 180日間 |
| 宮腰 渉 | 2.33％ | 180日間 |
| 塩澤 正枝 | 1.81％ | 180日間 |
| ブリッジグループ従業員持株会 | 1.66％ | 180日間 |
| 大平 善彦 | 1.47％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 12月 |
2013年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,074 | 2,336 | 2,421 | 2,522 | 2,786 |
| 経常利益（百万円） |
200 | 288 | 173 | 228 | 297 |
| 当期純利益（百万円） |
113 | 101 | 100 | 138 | 197 |
| 純資産額 （百万円） |
584 | 686 | 786 | 926 | 1,122 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
40,174 | 47,163 | 54,060 | 636 | 772 |
| 1株あたりの純利益（円） |
7,744 | 6,916 | 6,901 | 95 | 135 |
| 自己資本比率（％） |
46.3 | 52.2 | 58.1 | 63.0 | 66.5 |
| 自己資本利益率（％） |
21.3 | 15.8 | 13.6 | 16.2 | 19.2 |
※2016年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2018年12月期は、第2四半期時点で売上1,438百万円、経常利益168百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム開発・構築、広告宣伝、展示会出展、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ブリッジインターナショナル（7039）、ネット・電話を通じた営業支援のアウトソーシングというテーマで、やや盛り上がりに欠けそうです。業績は売り上げは伸びているものの、利益がやや頭打ち気味ですので、将来性を期待した買いが入りづらそうです。ただ、公開株数が少なく、大株主に対して期間でロックアップがかかっていますので、需給はかなり恵まれています。総合的に判断して、まずまずの上昇が期待できるでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券から申し込むことができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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