うるる(3979)
うるるの事業内容は「CGS事業(クラウドワーカーを活用した事業)の運営など」で、マザーズ上場の中型案件(想定時価総額86.6億円、吸収金額41.7億円)です。規模的になかなか重たい案件ですが、同類のクラウドワークス(3900)がそれなりに人気化したこともあり、初値の上昇が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
| 話題性 | 総合評価 |
基本情報
| 会社名 | うるる(3979) 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.uluru.biz/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券(副幹事)、大和証券、マネックス証券、岩井コスモ証券 安藤証券 |
IPO日程と価格決定(初値予想)
| 想定価格 |
2,840円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,840円 ~ 3,000円 |
| 公募価格 |
3,000円 |
| 初値予想(独自) | 3,000円 ~ 3,500円(2月13日時点) |
| 初値 |
3,330円(公募価格比 +330円 +11.0%) |
・想定価格2,840円に対して、PER-倍、PBR10.36倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-0.1円、1株あたり純資産210.6円、1株あたり配当金-円。)
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
2月28日(火)~3月6日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月7日(火) |
| 購入申込期間 |
3月8日(水)~3月13日(月) |
| 上場日 |
3月16日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
250,000株 |
|---|---|
| 売出株数(OA含む) |
1,217,100株 |
| 当選株数合計 | 1,467,100株 |
・当選株数は1,467,100株。売買単位が100株なので、当たりは計14,671枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 86.03% | 1,097,600株 | 10,976枚 | 1,097枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 2.99% | 38,200株 | 382枚 | 38枚 |
| 大和証券 | 2.00% | 25,500株 | 255枚 | 38枚 | |
| みずほ証券 | 2.00% | 25,500株 | 255枚 | 25枚 | |
| いちよし証券 | 2.00% | 25,500株 | 255枚 | 38枚 | |
| エース証券 | 1.00% | 12,700株 | 127枚 | 12枚 | |
| 丸三証券 | 1.00% | 12,700株 | 127枚 | 12枚 | |
| マネックス証券 | 1.00% | 12,700株 | 127枚 | 127枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00% | 12,700株 | 127枚 | 12枚 | |
| 岡三証券 | 1.00% | 12,700株 | 127枚 | 12枚 |
・主幹事以外だと、SMBC日興証券(副幹事)、大和証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました(2月27日追記)。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 星 知也(社長) | 40.70% | 90日間 |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 19.74% | 90日間 1.5倍 |
| 桶山 雄平 | 9.98% | 90日間 |
| (株)みんなのウェディング | 9.15% | |
| 鈴木 秀和 | 3.28% | 90日間 |
| 野坂 枝美 | 3.27% | 90日間 |
| 星 和美 | 3.27% | |
| 小林 伸輔 | 3.26% | 90日間 |
| 長屋 洋介 | 3.22% | 90日間 |
| うるる従業員持株会 | 2.53% |
企業業績のデータ(5年分)
※2014年9月期まで単独決算。2015年3月期から連結決算。
2015年3月期は、期末月変更のため6か月決算。
※2015年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2017年3月期は、売上1,282百万円、経常利益210百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝、人件費、外注、運転資金などに充てる予定です。
管理人からのコメント
うるる(3979)、直近の業績推移は赤字続きですが、今期は黒字転換しているようで、来期以降に期待が持てそうです。需給が緩んでいますので、大幅上昇は期待できませんが、過去の同類の案件が人気化していることもあり、そこそこの上昇を見せてくれそうな感じです。ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)、大和証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、安藤証券から申し込みができます。
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