ソウルドアウト（6553）
ソウルドアウトの事業内容は「地方および中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業（Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供）」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額100.3億円、吸収金額28.9億円）です。
重ための案件で、初値の大幅な上昇は期待しにくいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ソウルドアウト（6553） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.sold-out.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、 カブドットコム証券 |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
1,080円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,080円 ～ 1,200円 |
| 公募価格 |
1,200円 |
| 初値予想（独自） | 1,400円 ～ 1,600円（6月8日時点） |
| 初値 |
2,113円 （公募価格比+913円 +76.1％） |
・想定価格1,080円に対して、PER34.16倍、PBR9.04倍、配当利回り0.56％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益31.6円、1株あたり純資産119.5円、1株あたり配当金6.0円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月23日(金)～6月29日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月30日(金) |
| 購入申込期間 |
7月4日(火)～7月7日(金) |
| 上場日 |
7月12日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
410,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,262,600株 |
| 当選株数合計 | 2,672,600株 |
・当選株数は2,672,600株。売買単位が100株なので、当たりは計26,726枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
86.51％ | 2,010,500株 | 20,105枚 | 2,010枚 |
| 幹事 | いちよし証券 | 7.00％ | 162,600株 | 1,626枚 | 243枚 |
| SMBC日興証券 | 3.50％ | 81,300株 | 813枚 | 81枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 23,200株 | 232枚 | 104枚 | |
| 松井証券 | 1.00％ | 23,200株 | 232枚 | 162枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 23,200株 | 232枚 | 232枚 |
・主幹事以外だと、SMBC日興証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・カブドットコム証券から申し込みが可能になりました。（6月9日追記） 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、そこそこの枚数が流れてきそうです！
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）オプトホールディング | 60.64％ | 180日間 |
| ヤフー（株） | 30.41％ | 180日間 |
| 荻原 猛（社長） | 4.55％ | 180日間 |
| 山家 秀一 | 0.91％ | 180日間 |
| 池村 公男 | 0.46％ | 180日間 |
| 山中 仁史 | 0.11％ | |
| 長谷川 智史 | 0.11％ | |
| 林 康頼 | 0.11％ | |
| 細井 康平 | 0.11％ | |
| 長澤 一雅 | 0.11％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
5,206 | 6,561 | 7,208 | 7,786 | 8,553 |
| 経常利益（百万円） |
211 | 53 | 141 | 270 | 492 |
| 当期純利益（百万円） |
117 | 29 | 89 | 148 | 294 |
| 純資産額 （百万円） |
236 | 230 | 311 | 445 | 714 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
13 | 13 | 18 | 48 | 76 |
| 1株あたりの純利益（円） |
7 | 2 | 5 | 17 | 33 |
| 自己資本比率（％） |
15.5 | 14.7 | 17.2 | 17.6 | 24.9 |
| 自己資本利益率（％） |
66.1 | 12.7 | 33.1 | 40.9 | 53.3 |
※2014年12月期まで単独決算。2015年12月期から連結決算。
※2015年12月期以降、株式2株につき1株の併合を反映。
・2017年12月期は、第1四半期時点で売上2,719百万円、経常利益201百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用および教育費、設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ソウルドアウト（6553）、公開株数が多く、供給がいささか緩んでいますが、今の需要が豊富な相場であれば、それなりの上昇が期待できます。とりあえず、仮条件の上限が想定価格をどれほど上回ってくるかに注目です。下限が想定価格あたりになるようであれば、需給の心配をする必要はないでしょう。ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、カブドットコム証券から申し込みができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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