ナレッジスイート（3999）
ナレッジスイートの事業内容は「クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRMなどの営業支援システム開発・販売」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額47.5億円、吸収金額6.8億円）です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
（追記：12月11日）
★ マネックス証券からナレッジスイートに当選しました！
基本情報
| 会社名 | ナレッジスイート（3999） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://ksj.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、むさし証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,000円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,800円 ～ 2,000円 |
| 公募価格 |
2,000円 |
| 初値予想（独自） | 3,500円 ～ 4,000円（11月13日時点） |
| 初値 |
5,010円 （公募価格比+3,010円 +150.5％） |
・想定価格2,000円に対して、PER-倍、PBR7.06倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-42.6円、1株あたり純資産283.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月30日(木)～12月6日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月7日(木) |
| 購入申込期間 |
12月11日(月)～12月14日(木) |
| 上場日 |
12月18日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
240,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
99,200株 |
| 当選株数合計 | 339,200株 |
・当選株数は339,200株。売買単位が100株なので、当たりは計3,392枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | いちよし証券 | 75.08％ | 221,500株 | 2,215枚 | 332枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 8.00％ | 23,600株 | 236枚 | 23枚 |
| みずほ証券 | 6.98％ | 20,600株 | 206枚 | 20枚 | |
| SBI証券 | 4.00％ | 11,800株 | 118枚 | 53枚 | |
| マネックス証券 | 2.98％ | 8,800株 | 88枚 | 88枚 | |
| エース証券 | 0.98％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| 東洋証券 | 0.98％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| 極東証券 | 0.98％ | 2,900株 | 29枚 | -枚 |
・SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、むさし証券から申し込みが可能となりました（11月14日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 稲葉 雄一（社長） | 30.44％ | 90日間 1.5倍 |
| ＫＤＤＩ（株） | 15.18％ | 90日間 1.5倍 |
| スターティア（株） | 9.80％ | 90日間 1.5倍 |
| ジェイズ・コミュニケーション（株） | 7.20％ | 90日間 1.5倍 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 | 7.20％ | 90日間 1.5倍 |
| 飯岡 晃樹 | 5.07％ | 90日間 1.5倍 |
| 岡原 達也 | 4.90％ | 90日間 1.5倍 |
| 柳沢 貴志 | 4.90％ | 90日間 1.5倍 |
| 稲葉 貴美子 | 4.34％ | 90日間 1.5倍 |
| ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.86％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 9月 |
2013年 9月 |
2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
253 | 332 | 480 | 529 | 589 |
| 経常利益（百万円） |
△168 | △118 | 28 | 24 | △14 |
| 当期純利益（百万円） |
△209 | △108 | 27 | 23 | △101 |
| 純資産額 （百万円） |
177 | 289 | 318 | 341 | 240 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
20,029 | 27,046 | 29,318 | 159 | 112 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△23,570 | △10,809 | 2,499 | 11 | △47 |
| 自己資本比率（％） |
48.8 | 66.5 | 70.3 | 77.3 | 60.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 8.8 | 6.8 | - |
※2015年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2017年9月期は、第3四半期時点で売上583百万円、経常利益114百万円を達成しています。IPOで得た資金は、クラウドサービスの追加機能開発にかかわる人件費、広告宣伝費、本社移転費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
ナレッジスイート（3999）、クラウド関連という人気テーマを持っているので、豊富な買い需要が見込めます。加えて、公開株数が少なく、供給もかなり絞れているので、需給的に初値が高騰しやすくなっています。同日にジーニー（6562）、すららネット（3998）、歯愛メディカル（3540）が上場しますが、規模的にほとんど影響はないでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、むさし証券から申し込みできますので積極的に当選をねらっていきましょう。
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