丸八ホールディングス（3504）
丸八ホールディングスの事業内容は「羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品 の製造販売などをおこなうグループ会社の管理・統括」で、名証2部上場の中型案件となっています。マイナーな名証2部上場で規模感もあることから上昇しにくくなっていますが、割安感はあるので底値は堅そうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | 丸八ホールディングス（3504） 【名証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.maruhachi.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 東海東京証券（主幹事） 、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、むさし証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
670円 |
|---|---|
| 仮条件 |
620円 ～ 680円 |
| 公募価格 |
680円 |
| 初値予想（独自） | 670円 ～ 750円（3月8日時点） |
| 初値 |
757円（公募価格比+11.3％） |
・想定価格670円に対するPERは8.8倍
（上場時発行済株式数1,823,800株、2015年3月期の純利益1,258百万円、1株当たり利益75.9円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月23日（水）～3月29日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月30日（水） |
| 購入申込期間 |
4月1日（金）～4月6日（水） |
| 上場日 |
4月8日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,016,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
807,800株 |
| 当選株数合計 | 1,823,800株 |
・当選株数は計1,823,800株。売買単位が100株なので、当たりは計18,238枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 東海東京証券 | 88.00％ | 1,459,000株 | 14,590枚 | 1,459枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 4.00％ | 66,300株 | 663枚 | 298枚 |
| SBI証券 | 4.00％ | 66,300株 | 663枚 | 66枚 | |
| SMBC フレンド証券 |
1.00％ | 16,600株 | 166枚 | 16枚 | |
| むさし証券 | 1.00％ | 16,600株 | 166枚 | 16枚 | |
| 東洋証券 | 1.00％ | 16,600株 | 166枚 | 16枚 | |
| 日本アジア証券 | 1.00％ | 16,600株 | 166枚 | -枚 |
・主幹事の東海東京証券、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、むさし証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）洋大 | 63.93％ | 90日間 |
| （株）丸八ホールディングス | 13.65％ | |
| 岡本八大 | 5.29％ | 90日間 |
| 岡本一八 | 4.56％ | 90日間 |
| （株）静岡銀行 | 3.14％ | 90日間 |
| 竹田和雄 | 0.97％ | 90日間 |
| （株）りそな銀行 | 0.84％ | 90日間 |
| 中原景三 | 0.72％ | 90日間 |
| 横山久道 | 0.54％ | 90日間 |
| 間瀬久吉 | 0.39％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2015年3月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 825 | 19,985 | 20,935 | （17,336） |
| 経常利益（百万円） |
- | 490 | 2,002 | 1,721 | （1,796） |
| 当期純利益（百万円） |
- | 459 | 1,384 | 1,258 | （1,190） |
| 純資産額
（百万円） |
- | 36,278 | 42,249 | 43,592 | - |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | 50,143 | 2,936 | 3,045 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | 629.61 | 95.72 | 87.78 | （83.19） |
| 自己資本比率（％） |
- | 99.8 | 79.4 | 78.8 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | 1.2 | 3.3 | 2.9 | - |
※2013年3月期まで単独決算。2014年3月期から連結決算。
※2014年3月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・業績はやや頭打ち感があり、先行き見通しは決して明るくありません。IPOで得た資金は、寝具・リビング用品事業の設備投資、不動産投資、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
丸八ホールディングス（3504）、事業も地味で上場する取引所も地味なため、非常に買いが集まりにくくなっています。大株主に期間でロックアップがかかっているので、売りが出にくくなっている点は評価ができますが、これまでの流れを見ている限り、初値が大きく上昇することはなさそうです。想定価格に割安感があるので、公募割れの可能性はかなり低いと見ています。
ネット証券では、主幹事の東海東京証券が1人1票制を採用しており狙い目です。その他、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、むさし証券から申し込みが可能となっています。
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