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キャリア（6198）

　キャリアの事業内容は「高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)」で、マザーズ上場の中型案件となっています。大株主に期間でロックアップがかかっており、需給的に優れた案件のため、初値も上がりやすくなっています。

基本情報

会社名	キャリア（6198）　【東証マザーズ】
会社URL	http://careergift.co.jp/
狙い目証券会社	SMBC日興証券（主幹事）、大和証券 、SBI証券、岩井コスモ証券、 マネックス証券、安藤証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	1,850円
仮条件	1,850円 ～ 1,950円
公募価格	1,950円
初値予想（独自）	3,000円 ～ 3,300円（5月23日時点）
初値	3,870円（公募価格比+98.5％）

・想定価格1,850円に対するPERは20.7倍
（上場時発行済株式数2,150,000株、2015年9月期の純利益192百万円、1株当たり利益89.4円で計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	6月10日（金）～6月16日（木）
当選発表日	6月17日（金）
購入申込期間	6月20日（月）～6月23日（木）
上場日	6月27日（月）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	150,000株
売出株数（OA含む）	419,200株
当選株数合計	569,200株

・当選株数は計569,200株。売買単位が100株なので、当たりは計5,692枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	SMBC日興証券	87.05％	430,900株	4,309枚	430枚
幹事	みずほ証券	4.99％	24,700株	247枚	24枚
	大和証券	2.99％	14,800株	148枚	22枚
	SBI証券	2.00％	9,900株	99枚	44枚
	岩井コスモ証券	0.99％	4,900株	49枚	4枚
	エース証券	0.99％	4,900株	49枚	4枚
	マネックス証券	0.99％	4,900株	49枚	49枚

・主幹事のSMBC日興証券、大和証券、SBI証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、安藤証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
川嶋 一郎	69.52％	180日間
溝部 正太（社長）	14.49％	180日間
蒲原 翔太	10.94％	180日間
島田 忠信	1.99％	180日間
髙見澤 幸治	1.00％	180日間
谷口 誠治	0.50％	180日間
本田 剛久	0.40％	180日間
小林 周一	0.35％	180日間
竹上 雅彦	0.25％	180日間
中川 光一郎	0.18％	180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

	2011年 9月	2012年 9月	2013年 9月	2014年 9月	2015年 9月
売上高（百万円）	1,225	1,821	2,583	4,465	5,795
経常利益（百万円）	61	188	124	201	293
当期純利益（百万円）	34	125	81	127	192
純資産額 （百万円）	56	181	202	330	522
1株あたりの純資産額（円）	28,095	90,700	101,270	165.17	261.31
1株あたりの純利益（円）	17,314	62,604	40,569	63.90	96.14
自己資本比率（％）	16.0	36.4	25.8	28.7	31.8
自己資本利益率（％）	78.9	105.4	42.3	48.0	45.1

※2014年9月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2016年9月期は、第2四半期時点で売上3,604百万円、経常利益197百万円を達成しています。IPOで得た資金は、業務の効率化を目的としたシステム投資、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

　キャリア（6198）、直近の業績は右肩上がりで、高齢者向けサービス事業の将来性も十分にあります。規模的に少し重たさはありますが、この内容であればそれなりの水準まで上がってくれるでしょう。公募割れを心配するような案件ではありませんので、積極的に申し込んでいきましょう。

　ネット証券では、主幹事のSMBC日興証券が1人1票を採用しており狙い目です。その他、大和証券、SBI証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、安藤証券から申し込みが可能となっています。