スタジオアタオ（3550）
スタジオアタオの事業内容は「オリジナルバッグ、財布等の企画・販売」で、マザーズ上場の中型案件（吸収金額21億円、想定時価総額60億円）です。規模的にやや重ための案件ですが、業績が右肩上がりで拡大しており、その将来性から初値を押し上げる買いが入りそうです。ただ、同日に複数案件のIPOがあるので、とりあえず仮条件をどのあたりにしてくるのかに注目です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | スタジオアタオ（3550） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.atao.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券 岩井コスモ証券、安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,930円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,930円 ～ 3,030円 |
| 公募価格 |
3,030円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 4,500円（10月24日時点） |
| 初値 |
3,810円（公募価格比 +780円 +25.7％） |
・想定価格2,930円に対して、PER38.1倍、PBR10.13倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益76.8円、1株あたり純資産289.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月11日（木）～11月17日（木） |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月18日（金） |
| 購入申込期間 |
11月21日（月）～11月25日（金） |
| 上場日 |
11月29日（火） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
51,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
676,100株 |
| 当選株数合計 | 727,100株 |
・当選株数は727,100株。売買単位が100株なので、当たりは計7,271枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 88.05％ | 582,000株 | 5,820枚 | 582枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 3.49％ | 23,100株 | 231枚 | 34枚 |
| みずほ証券 | 3.49％ | 23,100株 | 231枚 | 23枚 | |
| SBI証券 | 1.24％ | 8,200株 | 82枚 | 36枚 | |
| マネックス証券 | 1.24％ | 8,200株 | 82枚 | 82枚 | |
| いちよし証券 | 1.24％ | 8,200株 | 82枚 | 12枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.24％ | 8,200株 | 82枚 | 8枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（11月10日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 黒越 誠治 | 39.48％ | 180日間 |
| 瀬尾 訓弘（社長） | 29.04％ | 180日間 |
| （株）セブンオー | 19.36％ | 180日間 |
| （株）九六 | 9.92％ | 180日間 |
| 長南 伸明 | 3.00％ | |
| 籠谷 雅 | 0.19％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 6月 |
2013年 6月 |
2014年 2月 |
2015年 2月 |
2016年 2月 |
|
| 売上高（百万円） |
428 | 559 | 627 | 1,109 | 1,944 |
| 経常利益（百万円） |
57 | 70 | 132 | 176 | 252 |
| 当期純利益（百万円） |
34 | 44 | 82 | 118 | 158 |
| 純資産額 （百万円） |
64 | 108 | 190 | 308 | 466 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
321,163 | 541,918 | 952,393 | 154 | 233 |
| 1株あたりの純利益（円） |
168,644 | 220,755 | 410,475 | 59 | 79 |
| 自己資本比率（％） |
31.5 | 42.4 | 48.7 | 65.9 | 54.7 |
| 自己資本利益率（％） |
71.2 | 51.2 | 54.9 | 47.2 | 40.7 |
※2015年2月期まで単独決算。2016年2月期から連結決算。
※2015年2月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2017年2月期は、第2四半期時点で売上1,478百万円、経常利益326百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規出店のための設備投資、および運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
スタジオアタオ（3550）、アパレルの小売りでここまで勢いのある会社は久しぶりですね。小売り関連のIPOで大幅な上昇はなかなか期待しづらいですが、この勢いがあれば人気化してもおかしくありません。規模は少し重たいですが、積極的に当選をねらっていきたいと思います。ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）がねらい目です。その他、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、安藤証券からも申し込みができます。
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