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ベステラ（1433）

　ベステラの事業内容は「プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務」で、マザーズ上場の小型案件となっています。事業が地味系で、将来性もあまり感じませんので、初値が高騰するような案件ではないでしょう。ただ、想定価格は割安な水準にありますので、2ケタ％は上昇するのではないでしょうか。

基本情報

会社名	ベステラ（1433）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.besterra.co.jp/
狙い目証券会社	東海東京証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券 マネックス証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,470円
仮条件	2,400円 ～ 2,500円
公募価格	2,500円
初値予想（独自）	2,750円 ～ 2,900円（7月29日時点）
初値	3,125円（公募価格比+25.0％）

・想定価格2,470円に対するPERは14.0倍
（上場時発行済株式数1,246,000株、2015年1月期の純利益219百万円、1株当たり利益176.4円で計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	8月13日（木）～8月20日（木）
当選発表日	8月21日（金）
購入申込期間	8月25日（火）～8月28日（金）
上場日	9月2日（水）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	220,000株
売出株数（OA含む）	79,000株
当選株数合計	299,000株

・当選株数は計299,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,990枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	東海東京証券	79.00％	205,400株	2,054枚	205枚
幹事	SBI証券	6.00％	15,600株	156枚	70枚
	みずほ証券	6.00％	15,600株	156枚	15枚
	SMBC日興証券	6.00％	15,600株	156枚	15枚
	マネックス証券	1.00％	2,600株	26枚	26枚
	日本アジア証券	1.00％	2,600株	26枚	2枚
	エイチエス証券	1.00％	2,600株	26枚	2枚

・主幹事の東海東京証券、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
吉野 炳樹	24.26％
TERRA・ESHINO（株）	21.10％
ベステラ従業員持株会	12.94％
吉野 炳次	4.50％
塚本 かや	4.22％
吉野 佳秀（社長）	3.23％
小板 幹博	2.74％
五代 俊昭	2.74％
稲田 征穂	1.76％
仲村 淸美	1.20％

・社長の吉野佳秀、吉野炳樹、小坂、五代氏に対し、90日間のロックアップ。

企業業績のデータ（5年分）

	2011年 4月	2012年 4月	2013年 4月	2014年 1月	2015年 1月
売上高（百万円）	1,654	1,522	1,452	2,056	3,060
経常利益（百万円）	60	46	△2	178	388
当期純利益（百万円）	58	32	△2	110	219
純資産額 （百万円）	716	748	746	886	1,122
1株あたりの純資産額（円）	3,056	3,195	3,186	910	1,106
1株あたりの純利益（円）	248.60	138.80	△8.74	116.68	218.89
自己資本比率（％）	68.8	68.6	52.8	40.4	45.3
自己資本利益率（％）	8.5	4.4	-	13.5	21.9

※2014年1月期以降、株式1株につき4株の分割を反映。
※2014年1月期は9月決算。
・直近の売上や利益は拡大していますが、これはおそらく一時的な需要拡大によるものだと思います。IPOで得た資金は、プラント解体事業における特許工法の実証実験、溶断ロボットの新型アタッチメント開発、移動体ロボットの本格的な設計、解体ＢＩＭソフトの開発、3Ｄ計測機器の購入、広告宣伝、採用費などに充てる予定です。

管理人からのコメント

　ベステラ（1433）、マザーズ上場の小型案件ですが、プラント解体という人気化しそうにない事業ですので、初値高騰はきびしいでしょう。ただ、想定価格が割安な水準にあるのと、大株主にロックアップがかかっている安心感から、ある程度の買いは期待できそうです。

　ネット証券では、主幹事の東海東京証券、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券から申し込みが可能となっています。