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リアルワールド（3691）

（2022年4月）
社名を「デジタルプラス」に変更しました。

　リアルワールドの事業内容は「クラウドサービスの運営等」となっています。マザーズ上場の小型案件で、事業も「クラウドサービス」と新鮮味があることから、初値もそれなりに上昇することが期待できます。ただ、現在の利益に対する公開価格が高すぎるので、純粋な投資対象としては慎重になった方がよいかもしれません。

成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価
○ b


基本情報

会社名 リアルワールド（3691）　【東証マザーズ】
会社URL http://company.realworld.jp/
狙い目証券会社 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 2,530円
仮条件? 2,330円 ～ 2,530円
公募価格? 2,530円
初値予想（独自） 3,500円 ～ 3,800円（8月16日時点）
初値? 4,505円（公募価格比+78.1％）

・想定価格2,530円に対するPERは3,324倍（2013年9月期の純利益2,060千円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月2日（火）～9月8日（月）
当選発表日? 9月9日（火）
購入申込期間? 9月10日（水）～9月16日（火）
上場日? 9月18日（木）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 270,400株
売出株数（OA含む）? 294,300株
当選株数合計 564,700株

・当選株数は計564,700株。売買単位が100株なので、当たりは計5,647枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
（枚）		 完全抽選本数
（予想）
主幹事 大和証券 89.02％ 437,200株 4,372枚 655枚
幹事 SMBC日興証券 2.00％ 9,800株 98枚 9枚
みずほ証券 2.00％ 9,800株 98枚 9枚
SBI証券 2.00％ 9,800株 98枚 44枚
いちよし証券 2.00％ 9,800株 98枚 9枚
岡三証券 1.00％ 4,900株 49枚 4枚
丸三証券 1.00％ 4,900株 49枚 4枚
マネックス証券 1.00％ 4,900株 49枚 49枚

・主幹事の大和証券、副幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。その他、安藤証券からも申し込みが可能です。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率
菊池 誠晃（社長） 67.28％
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33％
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル（株） 4.01％
RIP1号R&D投資組合（株）リクルートストラテジックパートナーズ 4.01％
（株）モバイルコム 3.44％
和出 憲一郎 0.98％
（株）オークファン 0.98％
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合　無限責任組合員GMO VenturePartners（株） 0.90％
（株）アドウェイズ 0.80％
熊坂 慶太 0.45％

・社長の菊池氏、和出氏、熊坂氏、および投資ファンドに対し、90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。

企業業績のデータ（5年分）


  2009年
9月		 2010年
9月		 2011年
9月		 2012年
9月		 2013年
9月
売上高（百万円）? 939 1,291 1,417 1,903 2,066
経常利益（百万円）? 105 144 65 85 36
当期純利益（百万円）? 67 76 47 36 2
純資産額（百万円）? 242 307 344 397 391
1株あたりの純資産額（円）? 9,953 12,638 14,144 161.79 159.99
1株あたりの純利益（円）? 2,772 3,135 1,956 15.14 0.85
自己資本比率（％）? 42.8 45.0 36.3 34.9 32.4
自己資本利益率（％）? 32.4 27.8 14.6 9.4 0.5

※2011年9月期まで単独決算。2012年9月期から連結決算。
・売上高は順調に拡大していますが、利益が減少傾向にあります。2014年9月の第3四半期では、売上・利益ともに伸びていますが、その継続性にはいささか不安があります。

管理人からのコメント

　決算推移を見る限り、リアルワールド（3691）に今後の安定成長はなかなか期待できませんので、上場後もしばらくは様子を見るのがよいでしょう。ただ、IPO案件としては、初値上昇が期待できる条件がそろっていますので、積極的に挑戦していきたいところです。主幹事の大和証券が狙い目です。SMBC日興証券、マネックス証券、SBI証券、安藤証券からも申し込みできますので、こちらも期待したいところです。

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