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みんなのウェディング（3685）

　みんなのウェディングの事業内容は「結婚式場の口コミサイト運営事業、及び、結婚関連情報提供事業」となっています。ディー・エヌ・エーの新規事業として始まった会社で、急成長しています。主幹事以外ではSMBC日興証券から、ネット証券ではSBI証券から、IPO当選に期待します。

基本情報

会社名	みんなのウェディング（3685）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.mwed.co.jp/
狙い目証券会社	大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岡三オンライン証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,580円
仮条件	2,580円 ～ 2,800円
公募価格	2,800円
初値予想（独自）	4,000円（2月27日時点）
初値	3,560円

・想定価格から見たPER（株価収益率）は、73.7倍（2013年9月実績）と短期的には割高の水準に設定されている。今後の伸びに期待する手か？

IPOスケジュール

抽選申込期間	3月5日（水）～3月11日（火）
当選発表日	3月12日（水）
購入申込期間	3月14日（金）～3月19日（水）
上場日	3月25日（火）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	1,479,700株
売出株数（OA含む）	221,900株
当選株数合計	1,701,600株

・当選株数は計1,701,600株。売買単位が100株なので、当たりは計17,016枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	87％	1,287,300株	12,873枚	1287枚
幹事	大和証券	3％	44,400株	444枚	44枚
	SMBC日興証券	2％	29,600株	296枚	29枚
	みずほ証券	2％	29,600株	296枚	29枚
	いちよし証券	2％	29,600株	296枚	29枚
	SMBCフレンド 証券	2％	29,600株	296枚	29枚
	SBI証券	2％	29,600株	296枚	118枚

・主幹事以外だと、副幹事の大和証券、SMBC日興証券、SBI証券などからIPO抽選が期待できる。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
Globis Fund Ⅲ,　L.P	22.82％
（株）ディー・エヌ・エー	16.40％
飯尾　慶介	14.77％
穐田　誉輝	14.26％
YJ1号投資事業組合	9.50％
Globis Fund Ⅲ（B）,L.P.	6.38％
コアピープル投資事業有限責任組合	3.77％
中村　義之	2.40％
佐々木　聡晃	2.35％
新井　普之	2.27％

・大株主へのロックアップは90日間。公募価格から1.5倍以上で解除。

企業業績のデータ（5年分）

	2009年 9月	2010年 9月	2011年 9月	2012年 9月	2013年 9月
売上高（百万円）	-	-	306	555	1,011
経常利益（百万円）	-	-	△55	70	175
当期純利益（百万円）	-	-	△55	60	109
純資産額 （百万円）	-	-	155	216	350
1株あたりの純資産額（円）	-	-	△37,849	29※	61
1株あたりの純利益（円）	-	-	△116,317	42※	35
自己資本比率（％）	-	-	80.1	68.4	65.3
自己資本利益率（％）	-	-	-	32.8	38.8

※2013年11月に、1株につき3,000株の株式分割を実施。
・売上高の伸びは著しく、2013年9月期には10億円に達した。この高成長がいつまで続くのかが、投資判断のカギとなる。また、配当は実施されていない。

管理人からのコメント

　みんなのウェディング（3685）は、2008年にディー・エヌ・エーの新規事業として始まった、まだ歴史の浅い会社です。3期分のデータしか存在しませんが、業績は順調な伸びを見せています。ネットからは副幹事の大和証券、SMBC日興証券やSBI証券からIPO当選に期待できます。初値は「ある程度」人気化するのではないかと予想します。当然、申込みします！