インターワークス（6032）
（追記：2014年12月12日）
★ SBI証券からインターワークスに当選しました！
インターワークスの事業内容は「求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス」で、マザーズ上場の中型案件となっています。求人・派遣業はすでに成熟しているセクターのため、人気化は期待しづらいですが、この爆発的な成長力でかなりの買いを集めることができるでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | インターワークス（6032） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://interworks.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,720円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,720円 ～ 1,750円 |
| 公募価格 |
1,750円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～ 2,800円（11月17日時点） |
| 初値 |
2,043円（公募価格比+16.7％） |
・想定価格1,720円に対するPERは28倍（2014年3月期の純利益293百万円をベースに計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月5日（金）～12月11日（木） |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月12日（金） |
| 購入申込期間 |
12月15日（月）～12月18日（木） |
| 上場日 |
12月22日（月） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
270,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
788,000株 |
| 当選株数合計 | 1,058,000株 |
・当選株数は計1,058,000株。売買単位が100株なので、当たりは計10,580枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 81.00％ | 745,200株 | 7,452枚 | 745枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 6.00％ | 55,200株 | 552枚 | 248枚 |
| 野村證券 | 6.00％ | 55,200株 | 552枚 | 55枚 | |
| SMBC日興証券 | 3.00％ | 27,600株 | 276枚 | 27枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 9,200株 | 92枚 | 9枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 9,200株 | 92枚 | 41枚 | |
| みずほ証券 | 1.00％ | 9,200株 | 92枚 | 9枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 9,200株 | 92枚 | 9枚 |
・主幹事の大和証券、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| （株）アミューズキャピタル | 56.10％ |
| （株）アミューズキャピタルインベストメント | 8.95％ |
| （株）インターワークス | 6.56％ |
| 有馬誠 | 4.72％ |
| 中山晴喜 | 4.07％ |
| 神村昌志 | 1.71％ |
| 星幸宏 | 1.34％ |
| 雨宮玲於奈（社長） | 1.22％ |
| 中村俊一 | 1.02％ |
| 松原浩幸 | 0.90％ |
・大株主に対して90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
企業業績のデータ（5年分）
| 2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
797 | 758 | 873 | 1,637 | 2,669 |
| 経常利益（百万円） |
10 | 51 | 106 | 248 | 463 |
| 当期純利益（百万円） |
1 | 1 | 146 | 138 | 293 |
| 純資産額
（百万円） |
533 | 535 | 693 | 811 | 1,064 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
271,933 | 272,546 | 335,952 | 196.78 | 238.84 |
| 1株あたりの純利益（円） |
686.42 | 605.63 | 74,312 | 33.70 | 69.24 |
| 自己資本比率（％） |
82.2 | 78.4 | 63.2 | 75.0 | 64.3 |
| 自己資本利益率（％） |
0.3 | 0.2 | 23.9 | 18.5 | 31.3 |
※2013年3月期まで単独決算。2014年3月期から連結決算。
※2013年3月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・売上、利益ともに大きく伸びていますが、これはアベノミクスによる景気拡大の波に乗った結果でもあり、この先も同様に伸びていくと考えるのは安易です。IPOで得た資金は、広告宣伝、人材採用に充てる予定です。
管理人からのコメント
インターワークス（6032）、事業自体はすでに成熟したモデルのため、とくに真新しさはありません。ただ、決算書を見ると、「この先どこまで成長していくのだろう？」という妄想がふくらみますので、将来性に期待した買いが入ることは間違いないでしょう。同日に上場する企業が他にいますが、本件にはあまり影響がないでしょう。ネット証券では、主幹事の大和証券、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券から申し込みが可能となっています。
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