ＣＲＩ・ミドルウェア（3698）
ＣＲＩ・ミドルウェアの事業内容は、「映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業」マザーズ上場の小型案件となっています。業績からみた想定価格は決して安くありませんが、流行のスマートフォンに関連したビジネスということで、ある程度の買いを集めることができるかもしれません。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ＣＲＩ・ミドルウェア（3698） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.cri-mw.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、東海東京証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,300円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,100円 ～ 2,400円 |
| 公募価格 |
2,400円 |
| 初値予想（独自） | 4,600円 ～ 5,000円（11月15日時点） |
| 初値 |
13,500円（公募価格比+462.6％） |
・想定価格2,300円に対するPERは60.6倍（2013年9月期の純利益53百万円をベースに計算）。
・初値予想を「3,000円 ～ 3,300円（10月22日時点）」から「4,600円 ～ 5,000円（11月15日時点）」へ変更。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月7日（金）～11月13日（木） |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月14日（金） |
| 購入申込期間 |
11月18日（火）～11月21日（金） |
| 上場日 |
11月27日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
110,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
206,000株 |
| 当選株数合計 | 316,000株 |
・当選株数は計316,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,160枚。
・当選本数はかなり少なく、非常に当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | エイチ・エス証券 | 80.07％ | 221,000株 | 2,210枚 | 1,105枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 6.01％ | 16,600株 | 166枚 | 16枚 |
| SBI証券 | 6.01％ | 16,600株 | 166枚 | 74枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 3.01％ | 8,300株 | 83枚 | 8枚 | |
| 岡三証券 | 1.99％ | 5,500株 | 55枚 | 5枚 | |
| 東海東京証券 | 1.99％ | 5,500株 | 55枚 | 5枚 | |
| 東洋証券 | 0.98％ | 2,700株 | 27枚 | 2枚 |
・副幹事のSMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、東海東京証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| （株）セガ | 24.29％ |
| 従業員持株会 | 17.45％ |
| 鈴木久司 | 14.57％ |
| 押見正雄（社長） | 10.76％ |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 8.10％ |
| 古川憲司 | 6.48％ |
| 松下操 | 3.44％ |
| 鈴木泰山 | 2.44％ |
| 田中克己 | 1.35％ |
| 青山幸雄 | 0.81％ |
・（株）セガ、鈴木、押見、古川、松下、鈴木、田中、青山氏に対して90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
企業業績のデータ（5年分）
| 2009年 9月 |
2010年 9月 |
2011年 9月 |
2012年 9月 |
2013年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
825 | 758 | 1,003 | 1,002 | 988 |
| 経常利益（百万円） |
89 | 48 | 179 | 10 | 83 |
| 当期純利益（百万円） |
24 | 25 | 99 | 1 | 53 |
| 純資産額
（百万円） |
660 | 685 | 785 | 759 | 823 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
102,376 | 106,397 | 121,894 | 589.36 | 638.89 |
| 1株あたりの純利益（円） |
3,841 | 4,020 | 15,497 | 0.83 | 41.16 |
| 自己資本比率（％） |
75.2 | 80.7 | 74.7 | 81.7 | 79.1 |
| 自己資本利益率（％） |
3.82 | 3.85 | 13.57 | 0.14 | 6.70 |
※2011年9月期まで単独決算。2012年9月期から連結決算。
※2012年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・売上、利益ともに頭打ち気味です。また、IPOで得た資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品の改良、人材採用、広告宣伝に充てる予定です。
管理人からのコメント
ＣＲＩ・ミドルウェア（3698）、正直パッとしない業績ですが、マザーズ上場の小型案件ということで、上場時の雰囲気が良ければそれなりの買いが入ると思われます。ただ、少し前みたいに全体が急落して、市場全体の投資余力が低下してしまうと、厳しくなるかもしれません。当選を狙うなら、副幹事のSMBC日興証券は絶対として、余裕があればSBI証券、岩井コスモ証券、東海東京証券からも申し込んでおきましょう。
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