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アルファポリス（9467）

　アルファポリスの事業内容は、「インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業」で、マザーズ上場の中型案件となっています。やや規模が大きめですが、ロックアップがしっかりかかっていますので需給面での不安は感じません。

基本情報

会社名	アルファポリス（9467）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.alphapolis.co.jp/
狙い目証券会社	大和証券（主）、SMBC日興証券、SBI証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,100円
仮条件	2,100円 ～ 2,200円
公募価格	2,200円
初値予想（独自）	3,200円 ～ 3,500円（9月26日時点）
初値	4,250円（公募価格比+93.2％）

・想定価格2,100円に対するPERは24.9倍（2014年3月期の純利益393百万円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	10月15日（水）～10月21日（火）
当選発表日	10月22日（水）
購入申込期間	10月23日（木）～10月28日（火）
上場日	10月30日（木）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	675,000株
売出株数（OA含む）	618,700株
当選株数合計	1,293,700株

・当選株数は計1,293,700株。売買単位が100株なので、当たりは計12,937枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	大和証券	87.00％	978,800株	9,788枚	1,468枚
幹事	みずほ証券	5.00％	56,300株	563枚	56枚
	SMBC日興証券	2.00％	22,500株	225枚	22枚
	SMBC フレンド証券	2.00％	22,500株	225枚	22枚
	SBI証券	2.00％	22,500株	225枚	101枚
	岡三証券	1.00％	11,200株	112枚	11枚
	いちよし証券	1.00％	11,200株	112枚	16枚

・主幹事の大和証券、SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
（株）オフィス梶本	40.00％
梶本雄介（社長）	35.00％
梶本幸世	15.39％
梶本翔太朗	3.00％
梶本遼次朗	3.00％
加藤綾子	1.50％
従業員持株会	1.12％
大久保明道	1.00％

・大株主に対して90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。

企業業績のデータ（5年分）

	2010年 3月	2011年 3月	2012年 3月	2013年 3月	2014年 3月
売上高（百万円）	321	621	1,065	1,454	2,046
経常利益（百万円）	75	150	307	484	644
当期純利益（百万円）	41	85	179	294	393
純資産額 （百万円）	123	209	388	683	1,076
1株あたりの純資産額（円）	619,445	1,046,022	1,944,125	170.80	269.18
1株あたりの純利益（円）	205,513	426,576	898,102	73.60	98.37
自己資本比率（％）	42.6	39.9	35.8	47.0	52.4
自己資本利益率（％）	39.8	51.2	60.1	54.9	44.7

※2013年3月期以降、株式1株につき20,000株の分割を反映。
・売上、利益ともにきれいな右肩上がりの上昇をしています。自己資本比率も50％超と財務面の不安もありません。IPOで得た資金は、新規サービスの開発、オフィス移転、既存事業の拡大に充てる予定です。

管理人からのコメント

　アルファポリス（9467）、ネット関連ビジネスですが、オンライン書籍は既に広まっており、そこまで新規性は感じません。ただ、業績の拡大は続いており、将来性はかなり明るいように見えます。大株主に対するロックアップもしっかりかかっていますので、解除される+50％あたりまでは、上がってくれるのではないでしょうか。当選を狙うなら、主幹事の大和証券はもちろん、1人1票制を採用しているSMBC日興証券、金額に応じて抽選権が与えられるSBI証券がおすすめです。