ククレブ・アドバイザーズ（276A）
（2024年11月8日に追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想を引き下げました。
ククレブ・アドバイザーズの事業内容は「AIを活用したCRE（企業不動産）に関するソリューションの提供および不動産テックシステムの開発・販売」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額43.1億円、吸収金額14.6億円）です。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ククレブ・アドバイザーズ（276A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://ccreb.jp/ |
| 会社設立 | 2019年7月（6年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
楽天証券（副幹事）、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,050円 |
|---|---|
| 仮条件 |
890円 ～ 950円 |
| 公募価格 |
950円 |
| 初値予想（独自） | 1,100円 ～ 1,400円（11月8日時点） |
| 初値 |
1,250円 （公募価格比+300円 +31.6％） |
・想定価格1,050円に対して、PER26.38倍、PBR3.25倍、配当利回り0.8％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益39.8円、1株あたり純資産322.8円、1株あたり配当金8.4円。）
・初値予想を「1,200円 ～ 1,500円（10月24日時点）」から「1,100円 ～ 1,400円（11月8日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月12日(火)～11月18日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月19日(火) |
| 購入申込期間 |
11月20日(水)～11月25日(月) |
| 上場日 |
11月28日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※楽天証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
640,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
752,500株 |
| 当選株数合計 | 1,392,500株 |
・当選株数は1,392,500株。売買単位が100株なので、当たりは計13,925枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 93.92％ | 1,307,900株 | 13,079枚 | 1,177枚 |
| 幹事 | 楽天証券 | 4.34％ | 60,500株 | 605枚 | 544枚 |
| 水戸証券 | 1.30％ | 18,100株 | 181枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 6,000株 | 60枚 | 0枚 |
・楽天証券（副幹事）から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 宮寺 之裕（社長） | 49.56％ | 180日間 |
| （株）フィールド・パートナーズ | 20.80％ | 180日間 |
| コタエル信託（株） | 9.19％ | 継続保有 |
| エムエル・エステート（株） | 4.82％ | 180日間 |
| 合同会社ステルラ | 4.24％ | 180日間 |
| （株）シーアールイー | 2.39％ | 180日間 |
| 合同会社ティー・エム・ティー | 2.05％ | 180日間 |
| 白土 秀樹 | 1.30％ | 180日間 |
| 東金 陽子 | 1.06％ | 180日間 |
| 鏑木 範久 | 1.06％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒ククレブ・アドバイザーズの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 8月 |
2020年 8月 |
2021年 8月 |
2022年 8月 |
2023年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | 112 | 418 | 516 | 704 |
| 経常利益（百万円） |
△2 | 46 | 162 | 147 | 235 |
| 当期純利益（百万円） |
△2 | 30 | 102 | 99 | 163 |
| 純資産額（百万円） |
8 | 229 | 321 | 574 | 716 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4 | 74 | 104 | 168 | 209 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△1 | 12 | 33 | 30 | 48 |
| 自己資本比率（％） |
59.6 | 90.5 | 63.1 | 86.9 | 70.7 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 25.7 | 37.0 | 22.2 | 25.4 |
※2021年8月期まで単独決算。2022年8月期から連結決算。
・2024年8月期は、第3四半期時点で売上1,050百万円、経常利益429百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、広告宣伝費、オフィスの拡張移転費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
ククレブ・アドバイザーズ（276A）、CRE（Corporate Real Estate：企業がもつ事業用の不動産）に関する様々な要望や課題に対して、最適な解決策を提供しています。具体的には、経営戦略や財務戦略と合わせた不動産の取得や売却、活用に関する取り組み方など。直近の業績推移を見る限り、右肩上がりで業績を拡大しており、今後の成長性が十分に感じられます。
公開株数は一般的で、主要大株主には期間でロックアップがかかっています。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、楽天証券（副幹事）、DMM株から申し込み可能となっています。
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