テクニスコ（2962）
テクニスコの事業内容は「精密加工部品事業（ヒートシンク製品およびガラス製品などの製造・販売）」で、東証スタンダード上場の中型案件（想定時価総額39.6億円、吸収金額11.8億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | テクニスコ（2962） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.tecnisco.com/ |
| 会社設立 | 1970年2月（54年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
DMM株、auカブコム証券（？） |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
450円 |
|---|---|
| 仮条件 |
510円 ～ 560円 |
| 公募価格 |
560円 |
| 初値予想（独自） | 1,000円 ～ 1,800円（7月5日時点） |
| 初値 |
914円 （公募価格比+354円 +63.2％） |
・想定価格450円に対して、PER4.93倍、PBR0.89倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益91.2円、1株あたり純資産506.1円、1株あたり配当金-円。）
※直近の純利益は、シンガポール工場において機械装置を売却したことなどにより、特別利益が発生しています。
・仮条件が想定価格を大きく上回ったため、初値予想を「900円 ～ 1,500円（6月21日時点）」から「1,000円 ～ 1,800円（7月5日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月7日(金)～7月13日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月14日(金) |
| 購入申込期間 |
7月18日(火)～7月21日(金) |
| 上場日 |
7月26日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,281,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
342,100株 |
| 当選株数合計 | 2,623,100株 |
・当選株数は2,623,100株。売買単位が100株なので、当たりは計26,231枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 97.39％ | 2,554,700株 | 25,547枚 | 2,554枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.61％ | 68,400株 | 684枚 | 68枚 |
・野村證券（主幹事）から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からauカブコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月30日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 合同会社XEホールディングス | 77.00％ | 90日間 |
| 関家 圭三（社長） | 8.30％ | 90日間 |
| 特定有価証券信託受託者野村信託銀行（株）(信託口2052276) | 2.92％ | 90日間 |
| テクニスコ従業員持株会 | 2.69％ | |
| 関家 慶一郎 | 1.23％ | 90日間 |
| 関家 理子 | 1.23％ | 90日間 |
| 特定有価証券信託受託者野村信託銀行（株）(信託口2052277) | 1.23％ | 90日間 |
| 特定有価証券信託受託者野村信託銀行（株）(信託口2052278) | 1.23％ | 90日間 |
| 三宅川 泰二 | 0.92％ | |
| 吉岡 豊吉 | 0.77％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2019年 3月 |
2019年 6月 |
2020年 6月 |
2021年 6月 |
2022年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
3,649 | 800 | 3,342 | 4,347 | 5,481 |
| 経常利益（百万円） |
220 | 37 | 183 | 354 | 888 |
| 当期純利益（百万円） |
135 | △2 | 132 | 277 | 803 |
| 純資産額 （百万円） |
3,290 | 3,288 | 3,410 | 2,430 | 3,519 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
505 | 505 | 523 | 373 | 540 |
| 1株あたりの純利益（円） |
21 | △0 | 20 | 43 | 123 |
| 自己資本比率（％） |
51.0 | 50.3 | 46.9 | 37.0 | 43.2 |
| 自己資本利益率（％） |
4.2 | - | 3.9 | 11.2 | 27.0 |
※2020年6月期まで単独決算。2021年6月期から連結決算。
※2019年に期末月が3月から6月に変更。
・2023年6月期は、第3四半期時点で売上3,901百万円、経常利益252百万円を達成しています。IPOで得た資金は、本社およびグループ子会社の生産機能の維持強化のための設備投資（工場の拡張および生産設備の増強）に充てる予定です。
管理人からのコメント
テクニスコ（2962）、電子部品が機能する際に発生する熱を吸収し、放熱して、性能低下や故障を防ぐことを目的とした部品である「ヒートシンク製品」、ガラス製品を製造、販売しています。直近の業績推移を見ると、業績は持ち直してきているように見えます。会社発表の2023年6月期の業績予想は、売上6,475百万円、経常利益420百万円となっています。
公開株数は多めですが、想定価格が低いので吸収金額は12億円ほどです。同日にエコナビスタ（5585）も上場しますので、買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、DMM株から申し込み可能となっています。
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