ポーターズ(5126)

 ポーターズの事業内容は「人材業界向けクラウドサービスの提供」で、東証グロース上場の小型案件(想定時価総額23.4億円、吸収金額7.1億円)です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」の案件です。

ポーターズのホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ B


基本情報

会社名 ポーターズ(5126) 【東証グロース】
会社URL https://www.porters.jp/
会社設立 2001年(22年目)
狙い目証券会社 SBI証券(副幹事)、マネックス証券DMM株

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IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,510円
仮条件? 1,510円 ~ 1,570円
公募価格? 1,570円
初値予想(独自) 2,000円 ~ 3,000円(8月24日時点)
初値? -

・想定価格1,510円に対して、PER15.33倍、PBR4.34倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益98.5円、1株あたり純資産348.0円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月9日(金)~9月15日(木)
当選発表日? 9月16日(金)
購入申込期間? 9月20日(火)~9月26日(月)
上場日? 9月29日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 50,000株
売出株数(OA含む)? 421,500株
当選株数合計 471,500株

・当選株数は471,500株。売買単位が100株なので、当たりは計4,715枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 95.65% 451,000株 4,510枚 451枚
幹事 SBI証券 4.35% 20,500株 205枚 92枚

SBI証券(副幹事)から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。(8月25日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月2日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
KAキャピタル(株) 45.85% 180日間
西森 康二(社長) 22.93% 180日間
御子柴 智美 22.93% 180日間
天野 竜人 1.83% 継続保有
牧港 謙 0.83%  
大石 光洋 0.83%  
横山 翔一 0.83%  
田島 史子 0.81%  
中村 恒一 0.46%  
于 暁姝 0.46% 継続保有

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
2020年
12月
2021年
12月
売上高(百万円)? 710 863 1,013 1,022 1,101
経常利益(百万円)? 95 44 142 150 230
当期純利益(百万円)? 72 32 95 100 153
純資産額 (百万円)? 95 127 222 322 475
1株あたりの純資産額(円)? 474,355 25,402 44,369 215 317
1株あたりの純利益(円)? 357,893 6,428 18,967 67 102
自己資本比率(%)? 21.2 20.1 35.0 49.2 58.8
自己資本利益率(%)? 126.0 29.0 54.4 36.9 38.3

※2018年12月期以降、株式1株につき25株の分割を反映。
※2020年12月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2022年12月期は、第2四半期時点で売上611百万円、経常利益170百万円を達成しています。IPOで得た資金は、運転資金として当社プロダクトの追加機能の開発費用や機能維持に必要な運用保守費用に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ポーターズ(5126)、人材マッチングビジネスの全業務プロセスを可視化するクラウド型マッチング総合管理システムを提供しています。ID数に応じたサブスクリプションモデルで収益を得ており、安定した収益基盤を持っています。直近の業績推移は、売上・利益ともに伸びており将来性が感じられ、想定価格には割安感もあります。

 IPOの条件を見ると、公開株数は少なめで、主要な大株主のロックアップは解除条件がありません。上場日当日に大きな売りが発生するリスクは少ないでしょう。同日にプログリット(9560)が上場する点は需給的にマイナスですが、それでも初値はそれなりに上昇すると予想します。

 ネット証券では、SBI証券(副幹事)、マネックス証券DMM株から申し込み可能となっています。

 

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