アトラエ（6194）
アトラエの事業内容は「成功報酬型求人メディア『Green』、タレントマイニングサービス『TalentBase』及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ『yenta』等の企画・運営」で、マザーズ上場の中型案件です。当選本数が少なく、公募価格が50万円近くになりそうなこともあり、マネーゲームの仕掛け的な買いが入りそうな案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アトラエ（6194） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://atrae.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、岩井コスモ証券 安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
5,030円 |
|---|---|
| 仮条件 |
5,030円 ～ 5,400円 |
| 公募価格 |
5,400円 |
| 初値予想（独自） | 8,500円 ～ 10,000円（5月13日時点） |
| 初値 |
12,720円（公募価格比+135.6％） |
・想定価格5,030円に対して、PER98.6倍、PBR9.3倍、配当利回り-％
（上場時発行済株式数1,259,000株、2015年9月期の純利益64百万円、1株あたり利益51.0円、純資産732百万円、1株あたり純資産581円、配当金なしで計算）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
5月31日（火）～6月6日（月） |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月7日（火） |
| 購入申込期間 |
6月8日（水）～6月13日（月） |
| 上場日 |
6月15日（水） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
95,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
162,600株 |
| 当選株数合計 | 257,600株 |
・当選株数は計257,600株。売買単位が100株なので、当たりは計2,576枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 98.04％ | 219,600株 | 2,196枚 | 329枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 0.98％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 |
| いちよし証券 | 0.49％ | 1,100株 | 11枚 | 1枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.49％ | 1,100株 | 11枚 | 1枚 |
・主幹事の大和証券、副幹事のSMBC日興証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました(5月26日追記)。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ラウレア | 29.32％ | 90日間 1.5倍 |
| 新居 佳英（社長） | 26.23％ | 90日間 1.5倍 |
| 鎌田 和彦 | 20.83％ | 90日間 1.5倍 |
| 菊川 暁 | 8.33％ | 90日間 1.5倍 |
| 平井 誠人 | 4.40％ | 90日間 1.5倍 |
| 廣末 紀之 | 2.31％ | 90日間 1.5倍 |
| 羽根 正哲 | 2.31％ | 90日間 1.5倍 |
| 岡 利幸 | 0.93％ | |
| 梅村 芳延 | 0.93％ | |
| 井戸本 知通 | 0.93％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 9月 |
2012年 9月 |
2013年 9月 |
2014年 9月 |
2015年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
265 | 287 | 337 | 563 | 837 |
| 経常利益（百万円） |
41 | 51 | 43 | 88 | 94 |
| 当期純利益（百万円） |
40 | 51 | 44 | 57 | 64 |
| 純資産額
（百万円） |
43 | 94 | 139 | 197 | 261 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
111,590 | 243,709 | 359,442 | 169.52 | 224.71 |
| 1株あたりの純利益（円） |
105,384 | 132,119 | 115,732 | 49.71 | 55.19 |
| 自己資本比率（％） |
35.6 | 56.5 | 67.4 | 59.3 | 65.7 |
| 自己資本利益率（％） |
121.0 | 74.4 | 38.4 | 34.4 | 28.0 |
※2014年9月期以降、株式1株につき3,000株の分割を反映。
・2016年9月期は、第2四半期時点で売上571百万円、経常利益148百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝、人材採用および人件費、システム開発のための外注費、オフィス移転に伴う費用に当てる予定です。
管理人からのコメント
アトラエ（6194）、需給環境はもちろんのこと、事業内容もネット関連で横文字が多く、いかにも人気化しやすそうな案件です。業績も右肩上がりで順調に伸びており、将来性も十分に感じます。同日に複数のIPOが重なっていますが、IPO自体が久しぶりなので、投資家の買い余力を心配する必要はないでしょう。
ネット証券では、主幹事の大和証券、副幹事のSMBC日興証券が1人1票制を採用しているので、必ず申し込みましょう。その他、岩井コスモ証券、安藤証券からも申し込みが可能となっていますので、こちらもお忘れなく。
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