ロゼッタ（6182）
（追記：2015年11月11日）
★ SBI証券からロゼッタに当選しました！
ロゼッタの事業内容は「自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業」で、マザーズ上場の超小型案件です。TPPが大筋合意したことで、翻訳・通訳サービスに注目が集まっている中での上場ということで初値高騰はかたいでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ロゼッタ（6182） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.rozetta.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
645円 |
|---|---|
| 仮条件 |
645円 ～ 695円 |
| 公募価格 |
695円 |
| 初値予想（独自） | 1,400円 ～ 1,600円（10月15日時点） |
| 初値 |
3,705円（公募価格比+433.1％） |
・想定価格645円に対するPERは10.2倍
（上場時発行済株式数2,221,800株、2015年2月期の純利益140百万円、1株当たり利益63.4円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月4日（水）～11月10日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月11日（水） |
| 購入申込期間 |
11月12日（木）～11月17日（火） |
| 上場日 |
11月19日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
347,900株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
52,100株 |
| 当選株数合計 | 400,000株 |
・当選株数は計400,000株。売買単位が100株なので、当たりは計4,000枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 85.17％ | 296,300株 | 2,963枚 | 296枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.00％ | 13,900株 | 139枚 | 13枚 |
| SBI証券 | 4.00％ | 13,900株 | 139枚 | 62枚 | |
| エース証券 | 0.98％ | 3,400株 | 34枚 | 3枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.98％ | 3,400株 | 34枚 | 3枚 | |
| いちよし証券 | 0.98％ | 3,400株 | 34枚 | 17枚 | |
| SMBC フレンド証券 |
0.98％ | 3,400株 | 34枚 | 3枚 | |
| マネックス証券 | 0.98％ | 3,400株 | 34枚 | 34枚 | |
| 藍澤証券 | 0.98％ | 3,400株 | 34枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | 0.98％ | 3,400株 | 34枚 | -枚 |
・主幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 五石 順一（社長） | 32.16％ | 180日間 |
| 浮舟 邦彦 | 11.30％ | 180日間 |
| ジェイコブソン陽子 | 7.62％ | 180日間 |
| （株）ドリームインキュベータ | 5.95％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ロゼッタ | 5.15％ | 180日間 |
| 皷谷 隆志 | 4.72％ | 180日間 |
| ジャパン・アジア・リーダーズ１号投資事業有限責任組合 | 4.42％ | 90日間 1.5倍 |
| 秀島 博規 | 3.14％ | 180日間 |
| （株）翻訳センター | 2.21％ | |
| 滋慶１号投資事業有限責任組合 | 2.21％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 2月 |
2012年 2月 |
2013年 2月 |
2014年 2月 |
2015年 2月 |
|
| 売上高（百万円） |
280 | 316 | 342 | 389 | 487 |
| 経常利益（百万円） |
△56 | 15 | 2 | 63 | 137 |
| 当期純利益（百万円） |
△41 | 30 | 66 | 54 | 140 |
| 純資産額
（百万円） |
366 | 387 | 386 | 406 | 577 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
19,047 | 20,164 | 22,153 | 233.46 | 316.88 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△2,184 | 1,617 | 3,608 | 31.92 | 79.16 |
| 自己資本比率（％） |
62.53 | 72.34 | 59.43 | 66.42 | 78.66 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 8.25 | 17.51 | 14.04 | 28.81 |
※2014年2月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・売上、利益ともに右肩上がりで推移しており、2016年2月期も第2四半期時点で、売上786百万円、経常利益90百万円を達成しています。自己資本率は80％近くあり、借金に頼らない経営ができています。IPOで得た資金は、設備投資、採用活動に充てる予定です。
管理人からのコメント
ロゼッタ（6182） 、久しぶりに初値高騰が確定している案件ではないでしょうか。残念なのは、公募価格が3ケタでリターンが小さめなところですが、そのぶん当選本数が増えているので積極的に申し込んでいきましょう。ネット証券では、主幹事のSMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券が1人1票制を採用していますので、忘れず申し込んでおきましょう。余裕資金があれば、SBI証券からも申し込みたいところです。
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