ネットマーケティング（6175）
※新規上場の承認が取り消されました。
ネットマーケティングの事業内容は、「広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ『Omiai』他の運営を行うメディア事業」で、マザーズ上場の中型案件となっています。2015年4月のリンクバル（6046）に続き、出会い系のIPOです。今回はネットビジネスということで、注目度はより高いでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ネットマーケティング（6175）【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.net-marketing.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,380円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 2,100円 ～ 2,300円（8月14日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,380円に対するPERは35.6倍
（上場時発行済株式数6,982,000株、2015年月6期の純利益270百万円、1株当たり利益38.8円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
8月31日（月）～9月4日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月7日（月） |
| 購入申込期間 |
9月9日（水）～9月14日（月） |
| 上場日 |
9月16日（水） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
490,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,315,500株 |
| 当選株数合計 | 1,805,500株 |
・当選株数は計1,805,500株。売買単位が100株なので、当たりは計18,055枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 東洋証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 藍澤証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| エース証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| SMBC フレンド証券 |
-％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 極東証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 東海東京証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・主幹事のSBI証券、副幹事のSMBC日興証券、マネックス証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 宮本 邦久（社長） | 31.85％ |
| 長野 貴浩 | 19.96％ |
| RIP2号R&D投資組合 | 9.26％ |
| MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 | 5.98％ |
| 松嶋 さえ子 | 3.63％ |
| 投資事業組合オリックス10号 | 3.33％ |
| 株式会社アドウェイズ | 2.75％ |
| 株式会社アイレップ | 2.48％ |
| ネットマーケティング従業員持株会 | 2.06％ |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 1.84％ |
・RIP2号R&D投資組合、MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合、投資事業組合オリックス10号、株式会社アドウェイズ、株式会社アイレップ、MICイノベーション3号投資事業有限責任組合、松島氏に対し、90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
・社長の宮本、長野氏に対し、90日間のロックアップ。
企業業績のデータ
| 2011年 6月 |
2012年 6月 |
2013年 6月 |
2014年 6月 |
2015年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,854 | 2,696 | 4,689 | 6,618 | 8,524 |
| 経常利益（百万円） |
25 | △1 | 44 | 268 | 419 |
| 当期純利益（百万円） |
16 | △4 | 49 | 158 | 270 |
| 純資産額
（百万円） |
191 | 187 | 240 | 401 | 689 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
14,739 | 14,419 | 37.12 | 61.82 | 106.24 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,298 | △320.25 | 7.69 | 24.34 | 41.72 |
| 自己資本比率（％） |
31.3 | 23.3 | 14.8 | 19.4 | 23.6 |
| 自己資本利益率（％） |
9.2 | - | 23.3 | 49.2 | 49.7 |
※2012年6月期まで単独決算。2013年6月期から連結決算。
※2013年6月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
・2012年2月から運営をはじめた『Omiai』が好調に推移し、売上・利益ともに右肩上がりで拡大中。IPOで得た資金は、ソフトウェアなどへの設備投資、会員獲得のためのプロモーション、オフィス移転費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
ネットマーケティング（6175）、やや規模的に重たいものの、事業の成長性や流行のSNS関連ビジネスという点を踏まえれば、初値高騰が堅い案件と言えるでしょう。とりあえず、ロックアップが解除される公募価格比+50％がひとつの目安になりそうです。
ネット証券では、主幹事のSBI証券と、1人1票制を採用している副幹事のSMBC日興証券が狙い目です。その他、マネックス証券からも申し込みが可能となっていますので、資金に余裕があれば、これらからも申し込んでおきたいところです。
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