ブロードリーフ（3673）
ブロードリーフの事業内容は「業務特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービス等」で、東証1部上場の大型案件となっています。株主に占めるベンチャーキャピタルの比率が高く、本気で将来的な成長を目指しているのか微妙なところです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ブロードリーフ（3673） 【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.broadleaf.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,080円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,040円 ～ 1,080円 |
| 公募価格 |
1,080円 |
| 初値予想（独自） | - |
| 初値 |
1,200円（公募価格比 +11.1％） |
・想定価格1,080円に対するPERは7.6倍（2011年12月期の純利益3,503百万円をベースに計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月5日（火）～12月11日（月） |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月12日（火） |
| 購入申込期間 |
12月13日（水）～12月18日（月） |
| 上場日 |
12月22日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
19,293,000株 |
| 当選株数合計 | 21,593,000株 |
・当選株数は計21,593,000株。売買単位が100株なので、当たりは計215,930枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 82.00％ | 15,399,000株 | 153,990枚 | 15,399枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 6.00％ | 1,126,800株 | 11,268枚 | 1,126枚 |
| 大和証券 | 3.00％ | 563,400株 | 5,634枚 | 563枚 | |
| みずほ証券 | 3.00％ | 563,400株 | 5,634枚 | 563枚 | |
| 岡三証券 | 2.00％ | 375,000株 | 3,750枚 | 375枚 | |
| 東海東京証券 | 2.00％ | 375,000株 | 3,750枚 | 375枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 187,800株 | 1,878枚 | 845枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 187,800株 | 1,878枚 | 1,878枚 |
・主幹事以外だと、副幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エルピー | 39.29％ |
| カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エルピー | 37.93％ |
| （株）オートバックスセブン | 10.00％ |
| 大山 堅司 | 4.72％ |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー・エルピー | 2.45％ |
| リコーリース（株） | 0.94％ |
| シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー・エルピー | 0.91％ |
| サイノコム・ジャパン（株） | 0.84％ |
| 社員持株会 | 0.48％ |
| 小島 明 | 0.46％ |
・大株主に対し、90日間のロックアップ。
企業業績のデータ（5年分）
| 2008年 12月 |
2009年 12月 |
2010年 12月 |
2011年 12月 |
2012年12月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 15,168 | 15,317 | （11,188） | |
| 経常利益（百万円） |
△47 | 723 | 1,698 | （1,071） | |
| 当期純利益（百万円） |
△1,021 | 501 | 3,503 | （337） | |
| 純資産額
（百万円） |
10,064 | 10,607 | 14,213 | （14,533） | |
| 1株あたりの純資産額（円） |
45,399 | 47,236 | 53,277 | - | |
| 1株あたりの純利益（円） |
△8,789 | 2238 | 15,595 | （16,04） | |
| 自己資本比率（％） |
61.3 | 48.3 | 60.4 | （66.6） | |
| 自己資本利益率（％） |
- | 4.8 | 23.2 | - |
※2011年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・一見すると利益がしっかり出ているように見えますが、特別利益で大きくかさ上げされていますので注意が必要です。IPOで得た資金は、事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォンなどを活用したサービス、研究開発、ソフトウェア投資、サーバー強化に充てる予定です。
管理人からのコメント
ブロードリーフ（3673）、ベンチャーキャピタルの保有比率が多く、新規公開株も売り出しが圧倒的に多いため、上場が利益確定に利用されている印象を受けます。投資家も警戒せざるをえず、なかなか初値が上昇するイメージが持てません。当選を狙うなら、副幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券から申し込みが可能です。
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
