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オークファン（3674）

　オークファンは、国内最大級のネットオークション価格比較・相場検索サイト「オークファンドットコム」を運営する会社です。マザーズ上場の小型株で、事業モデルも人気のネット系、加えて事業も順調に拡大中と、人気化する条件はすべてそろっています。現在の相場熱を考慮すると初値は間違いなく高騰するでしょう。

基本情報

会社名	オークファン（3674）　【東証マザーズ】
会社URL	http://aucfan.co.jp/
狙い目証券会社	SMBC日興証券（幹事）、SBI証券（副幹事）

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,280円
仮条件	2,280円 ～ 2,600円
公募価格	2,600円
初値予想（独自）	-
初値	10,480円　（公募価格比 +303.1％）

・公募価格2,600円は、2012年9月期の1株あたり利益75.67円の34倍です。一般的に、この値が15倍以下だと割安と言われていますので、割安性はそれほどないと言えます。

IPOスケジュール

抽選申込期間	4月10日（水）～4月16日（火）
当選発表日	4月17日（水）
購入申込期間	4月18日（木）～4月22日（月）
上場日	4月25日（木）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	242,000株
売出株数（OA含む）	126,000株
当選株数合計	368,000株

・当選株数は計368,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,680枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくくなっています。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	SMBC日興証券	85％	272,000株	2,720枚	272枚
幹事	SBI証券	10％	32,000株	320枚	144枚
	みずほ証券	1％	3,200株	32枚	3枚
	いちよし証券	1％	3,200株	32枚	4枚
	岡三証券	1％	3,200株	32枚	3枚
	SMBC フレンド証券	1％	3,200株	32枚	3枚
	極東証券	1％	3,200株	32枚	3枚

・主幹事のSMBC日興証券から申し込むのは絶対で、余力があればSBI証券からも申し込むのが良いでしょう。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
武永 修一（社長）	62.92％
Globis Fund III, L.P.	8.50％
GV-I 投資事業組合	6.05％
（株）DGインキュベーション	6.05％
石橋 航太郎	2.94％
Globis Fund III(B), L.P.	2.39％
（株）ネットプライスドットコム	1.44％
飯川 有宜	1.38％
和田 憲一郎	1.24％
グリー（株）	1.15％

・大株主に対するロックアップは180日間、もしくは発行価格の2倍以上。

企業業績のデータ（5年分）

	2008年 9月	2009年 9月	2010年 9月	2011年 9月	2012年 9月
売上高（百万円）	86	220	326	491	619
経常利益（百万円）	△87	4	50	111	201
当期純利益（百万円）	△88	13	43	73	101
純資産額 （百万円）	140	154	215	324	470
1株あたりの純資産額（円）	62,548	68,710	92,579	256.32	341.71
1株あたりの純利益（円）	△44,132	6,162	19,017	63.23	75.67
自己資本比率（％）	93.1	85.8	73.9	68.6	73.0
自己資本利益率（％）	-	9.4	23.5	27.2	25.5

・過去5年間、売上・利益ともにきれいな右肩上がりを見せています。売り上げは6億円程度とまだ小さく、今後も継続的な成長が期待できます。また、自己資本比率は70％台で、銀行借入にたよることなく自社資金で事業を回せており、安全性も非常に高いと言えます。

管理人からのコメント

　オークファン（3674）は、約1か月ぶりのマザーズ上場銘柄ということもあり、ただでさえ注目度が高いです。さらに、この相場が最高に盛り上がっているところに、人気化しやすい条件を全てひっさげて登場。これで初値が騰がらないわけがないですよね（笑） 大株主にベンチャーキャピタルが連なっていますが、6か月のロックアップがかかっていますので、売り需要も心配する必要はありません。主幹事のSMBC日興証券からはもちろん、SBI証券からも積極的に申し込んでいくべきでしょう。