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めぶきフィナンシャルグループ（旧足利ホールディングス）（7167）

2016年10月1日より、経営統合に伴い「めぶきフィナンシャルグループ」に社名変更しました。

野村證券が主幹事の足利ホールディングスです。事業内容は「銀行業」です。公募株数が非常に多く、主幹事以外では完全抽選100％のカブドットコム証券やマネックス証券から申し込めば、IPO抽選の確率も非常に高くなります。

基本情報

会社名	足利ホールディングス（7167）　【東証1部】
会社URL	http://www.ashikaga-hd.co.jp/
狙い目証券会社	SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	420円
仮条件	400-420円
公募価格	420円
初値予想（独自）	-
初値	451円

想定価格から見たPER（株価収益率）は11.7倍（2013年3月実績）と銀行業においては平均ぐらいです。PBRは0.57倍と安い。業績は順調な伸びをみせているため、今後に期待がもてる。

IPOスケジュール

抽選申込期間	12月3日（火）～12月9日（月）
当選発表日	12月10日（火）
購入申込期間	12月11日（水）～12月16日（月）
上場日	12月19日（木）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	55,000,000株
売出株数（OA含む）	8,250,000株
当選株数合計	63,250,000株

・当選株数は計63,250,000株。売買単位が100株なので、当たりは計632,500枚。
・当選本数は多いので非常に当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	60％	33,000,000株	330,000枚	33,000枚
幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー 証券	15％	8,250,000株	82,500枚	8,300枚
	SMBC日興証券	5％	2,750,000株	27,500枚	2,800枚
	みずほ証券	5％	2,750,000株	27,500枚	2,800枚
	大和証券	3％	1,650,000株	16,500枚	1,700枚
	水戸証券	2％	1,100,000株	11,000枚	1,100枚
	丸三証券	2％	1,100,000株	11,000枚	1,100枚
	東海東京証券	2％	1,100,000株	11,000枚	1,100枚
	SBI証券	2％	1,100,000株	11,000枚	4,500枚
	マネックス証券	2％	1,100,000株	11,000枚	11,000枚
	メリルリンチ日本証券	2％	1,100,000株	11,000枚	11,000枚
	カブドットコム 証券	2％	1,100,000株	11,000枚	11,000枚

・完全抽選100％のカブドットコム証券とマネックス証券から申し込むところ。口座があれば、主幹事からも申し込んでおきたい。どの証券会社からも当たりやすい。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
野村ファイナンシャル・パートナーズ（株）	44.63％
足利ネクスト投資事業有限責任組合	19.24％
ジャフコ・スーパーＶ3共有投資事業有限責任組合	5.44％
日本興亜損害保険（株）	5.44％
三井住友海上火災保険（株）	5.44％
全国共済農業協同組合連合会	3.63％
日本生命保険相互会社	1.81％
朝日火災海上保険（株）	1.45％
（株）セブン銀行	1.45％
（株）損害保険ジャパン	1.％

 

企業業績のデータ（5年分）

	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月	2012年 3月	2013年 3月
売上高（百万円）	-	-	-	-	-
経常利益（百万円）	△27,248	24,684	15,765	17,201	18,697
当期純利益（百万円）	△6,593	25,469	15,985	17,170	15,405
純資産額 （百万円）	195,333	234,737	239,243	256,770	279,343
1株あたりの純資産額（円）	44,568	57,061	58,731	652	735
1株あたりの純利益（円）	△3,172	7,333	3,820	42	36
自己資本比率（％）	3.96	4.70	4.58	4.79	5.14
自己資本利益率（％）	△3.37	11.84	6.74	6.92	5.74

・経常利益は順調に伸びつつある。平成26年3月期第3四半期の時点で経常利益が23,588（百万円）と非常に伸びている。今後の伸びにも期待が持てる。

管理人からのコメント

　足利ホールディングス（7167）は、銀行業で、あまり魅力的に見られていませんが、業績は順調に戻してきています。当選本数が非常に多く、主幹事以外にも完全抽選100％のマネックス証券やカブドットコム証券から申し込んでおくとIPO抽選も非常に期待できます。なにせ株数が多いので、公募割れの心配が気になるところです。