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アイスタイル（3660）

　アイスタイルの事業内容は「化粧品口コミサイト運営事業等」で、マザーズ上場の小型案件となっています。人気化しやすいネット系サービスであり、成長性も抜群であることから初値高騰はほぼ間違いないでしょう。総合評価は「A」でかなりの好案件です。

基本情報

会社名	アイスタイル（3660）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.istyle.co.jp/
狙い目証券会社	SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	840円
仮条件	760円 ～ 840円
公募価格	840円
初値予想（独自）	-
初値	1,630円（公募価格比 +94.0％）

・想定価格840円に対するPERは19.9倍（2011年月6期の純利益259百万円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	2月21日（火）～2月27日（月）
当選発表日	2月28日（火）
購入申込期間	2月29日（水）～3月5日（月）
上場日	3月8日（木）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	450,000株
売出株数（OA含む）	634,500株
当選株数合計	1,084,500株

・当選株数は計1,084,500株。売買単位が100株なので、当たりは計10,845枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ証券	82.01％	800,000株	8,000枚	800枚
幹事	大和証券	7.00％	68,300株	683枚	68枚
	SBI証券	4.00％	39,000株	390枚	175枚
	三菱ＵＦＪ モルガン・ スタンレー証券 （カブドットコム 証券を含む）	2.00％	19,500株	195枚	19枚
	東海東京証券	2.00％	19,500株	195枚	19枚
	いちよし証券	2.00％	19,500株	195枚	19枚
	岡三証券	0.99％	9,700株	97枚	9枚

・主幹事以外だと、SBI証券、カブドットコム証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
吉松 徹郎（社長）	32.30％
ヤフー	11.23％
（学）都築俊英学園	9.22％
サイバーエージェント	6.15％
山田 芽由美	5.70％
ＤＡＣビジネスパートナーズ	3.84％
ベネッセホールディングス	3.76％
グリー	3.67％
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002	2.54％
Globis Fund III	2.52％

・大株主に対し、6か月間のロックアップ（公募価格から2.0倍で解除）。

企業業績のデータ（5年分）

	2007年 6月	2008年 6月	2009年 6月	2010年 6月	2011年 6月
売上高（百万円）	1,279	1,194	1,220	3,257	3,832
経常利益（百万円）	64	△139	79	240	432
当期純利益（百万円）	44	△160	△22	156	259
純資産額 （百万円）	822	1,291	1,269	1,308	1,514
1株あたりの純資産額（円）	15,984	22,757	22,370	23,015	27,279
1株あたりの純利益（円）	869.24	△3,015	△400.21	2,755	4,630
自己資本比率（％）	79.8	81.4	79.5	66.2	63.7
自己資本利益率（％）	5.6	-	-	12.7	18.4

※2009年6月期まで単独決算。2010年6月期から連結決算。
・2010年6月期に黒字転換後、急激に利益を伸ばしており、今後の成長が大いに期待できます。IPOで得た資金は、メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウェア開発に係わる設備、子会社への融資に充てる予定です。

管理人からのコメント

　アイスタイル（3660）、「マザーズ上場」「小型案件」「ネット系サービス」と、IPOで人気化しやすい三大条件をすべて満たしています。ベンチャーキャピタルの保有比率が高めですが、ロックアップの解除条件が公募価格の2.0倍になっていることから、初値を押し下げる要因にはならないでしょう。ネット証券では、SBI証券、カブドットコム証券から申し込みが可能となっていますので、積極的に当選をねらっていきましょう！