シャノン（3976）
シャノンの事業内容は「マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス」で、マザーズ上場の小型案件（想定時価総額19億円、吸収金額2.4億円）となっています。小型で人気のクラウド関連案件だけに、初値高騰の期待大です。さらに、年明け最初のIPOということで、ご祝儀買いも期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | シャノン（3976） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.shanon.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、マネックス証券、安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,300円 ～ 1,500円 |
| 公募価格 |
1,500円 |
| 初値予想（独自） | 3,000円 ～ 4,000円（12月22日時点） |
| 初値 |
6,310円（公募価格比 +4,810円 +320.7％） |
・想定価格1,400円に対して、PER51.6倍、PBR3.00倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益27.2円、1株あたり純資産465.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
1月11日（水）～1月17日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
1月18日（水） |
| 購入申込期間 |
1月20日（金）～1月25日（水） |
| 上場日 |
1月27日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
22,500株 |
| 当選株数合計 | 172,500株 |
・当選株数は172,500株。売買単位が100株なので、当たりは計1,725枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 東洋証券 | 86.00％ | 129,000株 | 1,290枚 | 129枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 7,500株 | 75枚 | 33枚 |
| マネックス証券 | 3.00％ | 4,500株 | 45枚 | 45枚 | |
| みずほ証券 | 3.00％ | 4,500株 | 45枚 | 4枚 | |
| エース証券 | 2.00％ | 3,000株 | 30枚 | 3枚 | |
| 極東証券 | 1.00％ | 1,500株 | 15枚 | -枚 |
・SBI証券（副幹事）、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（1月10日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 中村 健一郎（社長） | 26.97％ | 90日間 |
| 永島 毅一郎 | 12.68％ | 90日間 |
| ジェイ・エス・ピー・エフ３号投資事業有限責任組合 | 12.08％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）サンブリッジコーポレーション | 4.83％ | 90日間 1.5倍 |
| ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合 | 4.75％ | 90日間 1.5倍 |
| 投資事業組合オリックス10号 | 4.03％ | |
| ＮＴＴファイナンス（株） | 4.03％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）セールスフォース・ドットコム | 4.03％ | |
| 堀 譲治 | 3.16％ | 90日間 |
| （株）新生銀行 | 3.01％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 5月 |
2013年 5月 |
2014年 10月 |
2015年 10月 |
2016年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
786 | 956 | 1,815 | 1,411 | 1,534 |
| 経常利益（百万円） |
5 | 2 | △57 | 30 | 43 |
| 当期純利益（百万円） |
4 | 3 | △65 | 24 | 37 |
| 純資産額 （百万円） |
276 | 279 | 214 | 239 | 444 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
13,972 | 14,099 | 214 | 239 | 368 |
| 1株あたりの純利益（円） |
194 | 127 | △65 | 24 | 36 |
| 自己資本比率（％） |
47.4 | 44.7 | 27.5 | 27.5 | 42.5 |
| 自己資本利益率（％） |
1.4 | 0.9 | - | 10.7 | 8.3 |
※2014年10月期は、期末月の変更により17か月決算となっています
※2013年5月期まで単独決算。2014年10月期から連結決算。
※2014年10月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、設備投資、開発要員の人件費、人材採用費に充てる予定です。
管理人からのコメント
シャノン（3976）、直近のクラウド関連IPOが公募価格比+100％超を連発しているだけに、今回も初値高騰の期待が高まります。昨年の年明け最初のIPO「はてな（3930）」は公募価格比+278.1％の大暴騰となりましたが、今年の案件も大いに期待できます。ネット証券では、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、安藤証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう！
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