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KLab[クラブ]（3656）

　KLab[クラブ]の事業内容は「ソーシャル事業、ＳＩ事業、クラウド＆ライセンス事業」で、マザーズ上場の中型案件となっています。最近話題のソーシャル事業を展開しているだけに注目度は高く、人気化して初値が高騰する可能性が高いです。総合評価は「A」としました。

基本情報

会社名	KLab[クラブ]（3656）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.klab.com/jp/
狙い目証券会社	SBI証券（副幹事）

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	1,540円
仮条件	1,540円 ～ 1,700円
公募価格	1,700円
初値予想（独自）	-
初値	3,970円（公募価格比 +133.5％）

・想定価格1,540円に対するPERは36.1倍（2010年8月期の純利益209百万円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	9月7日（水）～9月13日（火）
当選発表日	9月14日（水）
購入申込期間	9月16日（金）～9月22日（木）
上場日	9月27日（火）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	229,700株
売出株数（OA含む）	692,800株
当選株数合計	922,500株

・当選株数は計922,500株。売買単位が100株なので、当たりは計9,225枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	大和証券	70.00％	561,500株	5,615枚	561枚
幹事	SBI証券	30.00％	240,700株	2,407枚	1,083枚

・主幹事以外だと、副幹事のSBI証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
真田 哲弥（社長）	19.14％
SBIビービー・モバイル投資組合	10.41％
SBIブロードバンドファンド１号	10.23％
SBIホールディングス	8.90％
SBIビービー・メディア投資組合	7.38％
IMJモバイル	7.18％
SBI－R＆D投資組合	6.28％
ジェイ・エス・ピー・エフ２号	4.17％
仙石　浩明	4.06％
ドコモ・ドットコム	4.01％

・社長の真田、仙石氏に対し、180日間のロックアップ。
・ベンチャーキャピタルに対し、180日間のロックアップ（公募価格から2.0倍で解除）。

企業業績のデータ（5年分）

	2008年 8月	2007年 8月	2008年 8月	2009年 8月	2010年 8月
売上高（百万円）	2,217	2,098	2,216	2,365	2,953
経常利益（百万円）	△31	102	27	53	131
当期純利益（百万円）	△240	63	△60	93	209
純資産額 （百万円）	329	511	450	544	753
1株あたりの純資産額（円）	21,531	32,779	28,886	34,908	48,347
1株あたりの純利益（円）	△15,750	4,084	△3,893	6,021	13,439
自己資本比率（％）	28.3	41.3	42.6	40.4	50.0
自己資本利益率（％）	-	15.1	-	18.9	32.3

・近年急激に拡大しているソーシャル市場で活動しているだけに、業績の伸び方が凄まじいです。2011年8月期は、さらに加速度的に売上、利益ともに伸ばしており、今後の更なる成長を期待せざるをえません。IPOで得た資金は、ソーシャル事業にかかる人員の人件費および採用、売上増加にともなうサーバなどの増強に充てる予定です。

管理人からのコメント

　KLab（3656）、今期の業績の伸びを考慮すれば、想定価格の水準も決して高くなく、将来性の大きさから多くの買いが入ることが予想されます。ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格の2.0倍で解除されますので、そこから上は重くなるでしょうが、そこまではすんなり上昇していくのではないでしょうか。副幹事のSBI証券から全力で当選を狙っていきましょう！